Bper rachète Unipol Banca et s'envole vers la bourse. A 12.45h9,1 le titre gagnait 3,228% à 10 euros, après avoir quasiment progressé de 0,1%, et réalisait la meilleure performance du Ftse Mib (+XNUMX%).
La pluie de ventes fait suite à la nouvelle importante annoncée aujourd'hui par le PDG Alessandro Vandelli, tout d'abord l'acquisition de 100% d'Unipol Banca pour 220 M€. Le montant, expliquent les deux sociétés impliquées, sera entièrement payé en numéraire. "Bien que le timing de la transaction dépende de diverses variables, dont certaines échappent au contrôle de Bper, la transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2019, explique le PDG de la banque de Modène.
Dans le cadre de l'opération Bper a également vendu deux portefeuilles de créances douteuses à Unipol d'une valeur comptable de 1,3 milliard d'euros à un prix de 130 millions d'euros. Unipol assumera "un rôle d'investisseur stable et de long terme" dans Bper, dont il est actuellement le premier actionnaire avec 15% du capital, avec une option d'augmentation jusqu'à 20%. « Nous avons la possibilité de monter à 20 % et nous allons monter », a précisé le PDG d'Unipol Carlo Cimbri lors d'une conférence téléphonique.
Mais les achats de Bper ne s'arrêtent pas là : la banque a acquis 49% de Banco di Sardegna. La transaction prévoit également le transfert à Bper de la totalité des actions ordinaires et privilégiées détenues par Fondazione di Sardegna, contre l'émission en faveur de celle-ci de 33.000.000 nouvelles actions Bper et d'un instrument convertible subordonné Additional Tier1 (AT1) d'une valeur nominale de 150 millions émis par la même banque modénaise.
Lors de la conférence téléphonique sur les comptes 2018, Vandelli a également confirmé que Bper serait très proche de l'achat de 40% d'Arca Sgr (il s'agit des actions des anciennes sociétés vénitiennes), expliquant comment "les impacts sur le capital sont très très faibles". le gérant a défini le rachat d'Arca comme "une belle opportunité pour Bper et Popolare di Sondrio", qui sont déjà actionnaires du gestionnaire d'actifs.
Concernant les comptes, Bper clôture 2018 avec un bénéfice net de 402 millions d'euros – "Le plus élevé de l'histoire du groupe", précise l'entreprise - de 176,4 millions en 2017. La marge d'intérêts est stable à 1,12 milliard, tandis que les commissions nettes sont remontées à 776,3 millions (+4,8%). Les frais de gestion ont également augmenté, atteignant 1,38 milliard, tandis que le résultat d'exploitation a chuté à 698,4 millions d'euros.
En termes de ratios de fonds propres à fin 2018, le ratio Cet1 « phasé » est égal à 14,27 % (14,74 % au 30 septembre 2018), tandis que l'indice calculé sous le régime « entièrement phasé » d'application intégrale est égal à 11,95% (12% en septembre dernier).
La banque insiste également sur "réduction significative" du stock brut de Npl, égale à 3,5 milliards depuis début 2018 (-33,1%). En conséquence, le ratio Npe brut s'établit à 13,8%, en baisse de plus de 6 points par rapport à 19,9% en début d'année, tandis que le ratio Npe net s'établit à 6,8% (contre 9,2%).
Le Conseil a proposé une dividende en espèces de 13 cents par action (contre 11 centimes en 2017).
