C'est assez. Hier après-midi, Bill Ackman, l'un des investisseurs les plus importants de Wall Street, a annoncé qu'il avait clôturé sa position courte sur Titres du Trésor américain, l’une des sources des ventes massives de bons du Trésor qui ont poussé les prix bien au-delà du seuil de 5 %. Même Bill Gross, autre figure clé du marché obligataire, s'est dit pour l'instant satisfait des résultats obtenus en pariant contre les bons du Trésor. L'effet a été immédiat : les obligations à 30 ans, qui avaient déjà atteint 5,18% (un plus haut depuis 16 ans), sont tombées aux alentours de 4,90% avec un bénéfice immédiat pour les actions. Même mouvement également en Europe, crescendo final pour BTP et Piazza Affari. Mais l'actualité du jour sert avant tout à donner la mesure de fragilité du marché, agité par les vents de la guerre et par tout ce qui nous pousse à échapper au risque. Mais aujourd’hui, Toro joue le joker : le rapports trimestriels de Microsoft et Alphabet, annonciateurs de bonnes nouvelles. Milan ne fait pas exception : la séance est vouée à être dominée par les comptes d'Unicredit.
Unicredit : Orcel promet un effectif pour 2024
Cette fois aussi, Andrea Orcel n'a pas trahi les attentes : Unicredit a réalisé le onzième trimestre de croissance et a clôturé les 9 mois avec un bénéfice de 6,7 milliards. Le résultat du troisième trimestre est supérieur à 2,3 milliards, bien au-dessus des estimations des analystes qui attendaient 1,9 milliard d'euros. La banque prévoit un bénéfice net d'"au moins" 2024 milliards pour 7,25 avec une distribution aux actionnaires d'au moins 6,5 milliards. UniCredit a choisi de contribuer à hauteur de 1,1 milliard à l'impôt extraordinaire sur les banques pour 2024, en affectant ce montant aux réserves propres non distribuables
Les comptes de l'institut, surtout après la conférence téléphonique du matin, pourraient redynamiser la liste bancaire. Pour le reste, les futures signalent un début prudent : Eurostoxx -0,1%. Et ce fut le cas : Unicredit s'envole à +2,49% tandis que la conférence téléphonique d'Andrea Orcel avec les analystes touche à sa fin. Le Ftse Mib se situe juste au-dessus de la parité à +0,09%.
Indices PMI et confiance allemande : les données du jour
- Attention aux indices PMI de la France et de l'Allemagne qui sortiront dans les prochaines heures. La confiance des consommateurs allemands, pratiquement inchangée en novembre, est également à l'ordre du jour.
- Milan a clôturé hier avec une hausse de 0,7%, résultat de la reprise finale.
- Les obligations d’État ont également amorcé un rallye en fin de journée. Le BTP à dix ans à 4,83%. Bund à 2,87%. Réparti jusqu'à 196 points de base.
Chine : le fonds souverain en action pour éviter un krach boursier
Les performances contrastées des marchés boursiers asiatiques ce matin offrent un bon aperçu de l'état d'incertitude qui règne sur les marchés. Les cours des actions de la région ont atteint leur plus bas niveau depuis onze mois. Mais au final, nous avons assisté à une bonne réaction des marchés boursiers chinois, ceux qui ont le plus souffert.
- Les Bourses de Shanghai et de Shenzen sont en hausse ce matin suite à l'annonce des achats d'ETF finalisés ce soir par le fonds souverain chinois. L'indice Shanghai Composite a gagné 0,4%.
Central Huijin Investment, la branche boursière du fonds d'État de 1.400 XNUMX milliards de dollars, a déclaré dans une brève note qu'elle avait acheté un montant indéterminé d'ETF. La stratégie d'accumulation entamée au début du mois avec des rachats de banques se poursuivra, précise le communiqué. - La Bourse de Hong Kong a rouvert en baisse après le week-end prolongé : indice Hang Seng -0,8%.
- Le Nikkei de Tokyo a chuté de 0,7%. Le yen se renforce légèrement. Traversez à 149,7.
- L'activité économique du Japon s'est contractée en octobre, pour la première fois depuis décembre 2022, selon les estimations flash de la Jibun Bank. L'indice composite des directeurs d'achat du pays s'est établi à 49,9, contre 52,1 en septembre.
Wall Street attend les comptes des Big Tech
Hier, après quatre séances de baisse, les valeurs technologiques ont rebondi à Wall Street. Le Nasdaq a augmenté de 0,3%. Le Dow Jones a chuté de 0,6%.
- Les opérateurs attendent les rapports trimestriels Big Tech (à partir d'aujourd'hui avec Microsoft et Alphabet) et la déclaration de la FED du XNUMXer novembre.
- Le S&P500 (-0,2%, 4.217) et le Nasdaq (+0,3%, 13.018) défendent leurs seuils critiques respectifs à 4 et 12.600 points, qui maintiennent la Bourse américaine en mode haussier.
- Bitcoin s'élève à 34.337 9 $ +2022% au plus haut depuis mai XNUMX, soutenu par l'optimisme quant à la possibilité de l'arrivée imminente d'un ETF Bitcoin. L'anticipation de cet événement a augmenté après qu'un tribunal américain s'est rangé du côté de Grayscale, en contradiction avec la SEC américaine, dans sa tentative de transformer son énorme fonds Bitcoin GBTC en un ETF coté.
Un pétrole faible en attente d’otages
Brent (90,30 $), WTI (85,90 $). Prix en légère hausse par rapport à -3,2% hier, pire séance depuis deux semaines. Cette descente a coïncidé avec les très faibles lueurs du conflit en Israël. L'invasion de terres de la bande de Gaza a été reportée. Le Hamas a annoncé lundi avoir libéré deux Israéliennes qui faisaient partie des plus de 200 otages. Cinquante autres personnes pourraient être libérées grâce à la médiation qatarie. Mais Israël a continué ses bombardements sur Gaza après avoir lancé des frappes aériennes dans la nuit sur le sud du Liban.
Stellantis dans le viseur de l'Uaw. Un consortium pour la Juventus
Toute l'attention est aujourd'hui portée sur les comptes d'Unicredit. Autres thèmes :
stellante. Le syndicat américain United Auto Workers a appelé à une grève contre la principale usine d'assemblage de Stellantis, affectant la production du pick-up RAM 1500, dans le cadre d'une escalade majeure de la grève qui a débuté il y a plus d'un mois.
Juventus a entamé des contacts avec certaines institutions bancaires de premier plan en vue d'un éventuel consortium garantissant l'augmentation de capital attendue de 200 millions d'euros.
Le géant pharmaceutique suisse, Novartis a encore relevé ce matin ses objectifs de résultat opérationnel. Le résultat net marque une hausse de 18% à 3,59 milliards de francs, mieux que prévu.
