I Marchés financiers européens clôturer une session volatile, dominée par la nervosité à l'égard de la vente d'obligations d'État, avec des données macroéconomiques américaines et des banques centrales sur le pied de guerre contre l'inflation. Place Afari il est dans le rouge, -1,27% (20.466 XNUMX points de base) mais vole députés (+10,07%), alors que le marché parie sur le succès de l'augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros. Le reste des actions européennes appellent Madrid en maillot noir, -1,3% et des pertes fractionnaires Amsterdam -0,81% Parigi -0,25% Francfort -0,37%.
Hors zone euro, le moral reste au plus bas Londra, -0,9%,
À l'étranger Wall Street, après un début chancelant, remonte prudemment dans l'attente de la publication, dans la journée, du procès-verbal de la dernière réunion de la Fed et des données sur l'inflation attendues demain. La question qui tient les investisseurs en haleine est : jusqu'où la banque centrale américaine sera-t-elle prête à monter ses taux ?
En Europe, le président de la BCE Christine Lagarde rappelle que la hausse des taux d'intérêt est la solution la plus appropriée pour lutter contre l'inflation et Eurotower a lancé une discussion sur le moment où commencer le resserrement quantitatif, c'est-à-dire le retrait du programme lancé alors que le grand défi à relever était celui de la déflation. Le président de la banque centrale néerlandaise, Knot, a besoin d'au moins deux autres hausses importantes dans l'euro.
Sur le marché des devises, leeuro il est confirmé dans la zone de 97 cents contre le dollar.
La force du billet vert pénalise les matières premières. Le huile Le pétrole Brent a chuté d'environ 2% à 92,35 dollars le baril, également parce que l'Opep a révisé à la baisse la croissance de la demande mondiale en 2022 de 0,5 million de barils par jour.
Il prix du gaz en milieu de journée il évoluait autour de 158 euros le mégawattheure (+1,2%), alors que Poutine se disait prêt à redémarrer le Nord Stream 2, à travers la Turquie, mais avertissant qu'il ne donnera pas de gaz à ceux qui mettent un toit et envoyant ainsi un message aux ministres de l'énergie de l'UE réunis à Prague.
Allemagne e Hollande dans un document non officiel, ils mettent leurs propositions sur papier, où ils parlent d'achats conjoints de gaz pour le stockage, d'une diplomatie énergétique plus coordonnée avec des partenaires fiables, d'une nouvelle réduction de la demande, d'un indice plus représentatif, mais sur une base volontaire, au TTF .
Piazza Affari nerveuse, Mps s'envole mais les blue chips souffrent
Carré Affari il a viré plusieurs fois dans des directions opposées au cours de la séance, pour clôturer avec presque tous les jetons bleus dans le rouge. Cependant, Mps vole en dehors de la liste de prix principale. Selon l'Ansa, Anima Holding (-3,87%) entend convoquer, dans les meilleurs délais et dans le respect des délais techniques requis par l'enquête préliminaire, un conseil d'administration pour délibérer de son intervention dans la recapitalisation.
Sur le Ftse Mib, ce sont les titres des sociétés de gestion qui souffrent le plus : Azimut -5,6% Finecobank -3,83% Banque Moediolan -2,68%.
Les ventes frappent les services pétroliers : Tenaris -4,69% et Saipem -4,05%.
Se ferme brusquement Leonardo -4,72%.
Dans la zone verte de la liste de prix, il n'y a que quatre titres : Moncler + 2,77% Pirelli + 0,44% Campari + 0,38% Banco Bpm -0,08%.
La propagation augmente; Rendement du bot au plus haut sur 10 ans ; vente d'obligations d'État britanniques
Le marché secondaire des obligations d'État clôture dans le rouge, où le propagation entre le 246 ans italien et allemand il grimpe à 3,48 points de base (+4,79%) et les taux continuent de grimper dangereusement : +2,34% pour le Btp ; +XNUMX% pour le Bund.
Dans l'enchère d'aujourd'hui de six milliards d'euros de Bot Le 13 octobre 2023, le rendement a atteint son plus haut niveau depuis plus de dix ans : 2,532 %, le plus élevé depuis août 2012, contre 2,091 % enregistré lors du placement de mi-septembre.
Les choses ne vont pas bien au Royaume-Uni non plus où je Doré les vingt ans ont augmenté de plus de 5% et les 10 ans ont atteint des niveaux record, à 4,57% puis ont légèrement diminué à 4,5%.
Pour déclencher cette vague de ventes sur Obligations du gouvernement britannique l'annonce de la banque centrale britannique de clôturer le programme de soutien vendredi, après qu'hier le Financial Times avait écrit que le programme d'achat d'obligations d'urgence d'une valeur de 65 milliards de livres pourrait être prolongé. La décision hier de la BoE d'intensifier son intervention pour acheter des Gilts et des obligations indexées sur l'inflation a semblé renforcer cette hypothèse.
Des prix à la production américains plus élevés que prévu
Pour assaisonner le jour d'un mécontentement supplémentaire, les données sur Prix à la production aux États-Unis en septembre, grandi au-delà des attentes. Une tendance qui n'augure rien de bon en termes d'inflation au vu de l'évolution des prix à la consommation qui se dévoilera demain.
Les prix à la production ont augmenté de 0,4% par rapport à août (prévu +0,2%) et de 8,5% par rapport à un an plus tôt (contre des estimations de +8,4%). Pour les données de base (sans les éléments les plus volatils tels que l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux), les augmentations sont respectivement de +0,4% et +5,6%.
De la zone euro, en revanche, les nouvelles macro publiées le matin étaient bonnes : en août, la production industrielle a augmenté au-delà des attentes, de 1,5 % en rythme mensuel et de 2,5 % en rythme annuel.
