Bon accueil pour la nouvelle obligation à 7 ans lancée ce matin par Telecom Italia.En effet, selon des sources proches de l'opération, l'émission a déjà collecté des ordres pour 5 milliards et demi. L'ampleur de la demande a permis d'abaisser la guidance de rendement, de 325 bps à la fourchette entre 300 et 310 points de base au-dessus du taux midswap.
Le placement de l'obligation, dont le pricing est prévu dans la journée, est assuré par un syndicat de banques composé de Barclays, Crédit Agricole, Goldman Sachs et Société Générale ; les autres teneurs de livre sont Bank of America Merrill Lynch, HSBC, ING et Natixis.
Parallèlement, en milieu de matinée, l'action Télécom gagnait 0,30%, légèrement à contre-courant par rapport à une Bourse italienne en territoire légèrement négatif.
