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Bond Snam, succès pour la réouverture : forte demande, baisse des taux

La réouverture de l'emprunt obligataire 2023 de Snam a rencontré un beau succès : demande 4 fois supérieure à l'offre de 250 millions - Le rendement effectif sera de 1,327%.

La réouverture de l'émission obligataire à taux fixe lancée par la Snam (notation BBB pour Standard & Poor's, Baa1 pour Moody's), qui était déjà en circulation avec une échéance avril 2023, a été menée à bien. L'obligation a enregistré une demande égale à environ 4 fois la montant offert.

Les obligations, qui ont été émises avec un prix de réoffre de 101,341 et un rendement effectif de 1,327%, en baisse par rapport aux indications initiales, seront cotées à la Bourse de Luxembourg. Le placement a été réalisé par un pool de banques composé de Barclays, BNP Paribas, ING, JP Morgan, Mediobanca et Mizuho.

Grâce à cette opération, la société active dans le transport de gaz a levé de nouvelles ressources financières de 250 millions d'euros, en application du Plan EMTN (Euro Medium Term Notes) approuvé par le Conseil d'administration en juin dernier.

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