Des demandes dépassant les 3,3 milliards d'euros pour l'emprunt obligataire de 500 millions qu'Iren a lancé ce matin avec une maturité de 7 ans. C'est ce que nous apprennent les sources financières. L'émission, gérée par Banca IMI, Goldman Sachs, Mediobanca et UniCredit en tant que chefs de file, s'inscrit dans le cadre du programme d'émission d'EMTN (Euro medium term notes) approuvé début octobre par le conseil d'administration de la multiutility pour un montant total d'un milliard d'euros. L'ouverture des livres avait été anticipée ces derniers jours par un roadshow européen qui s'est posé à Paris, Londres, Francfort, Munich et Milan.
Le rendement obligataire est supérieur de 232 points de base au taux midswap. La guidance initiale était fixée à 235 points de base (+/- 3 points de base) au-dessus du midswap. L'obligation a une notation BBB émise par Fitch.
