Les trois obligations mondiales en dollars américains sont populaires auprès des investisseurs. Les demandes reçues de plus de 250 opérateurs internationaux ont dépassé le seuil des 18 milliards d'euros. Au total, le Trésor a placé des obligations pour 7 milliards.
La première obligation de 2,5 milliards de dollars a une échéance de cinq ans le 17 octobre 2024, droit le 17 octobre 2019 et un taux d'intérêt de 2,375 %, payé en deux coupons semestriels.
Selon les données du ministère, environ 167 investisseurs ont participé à l'opération pour une demande totale de plus de 6,7 milliards de dollars. Par type d'investisseur, les gestionnaires d'actifs ont couvert 50 % de la demande, suivis des banques avec 26 %, des fonds spéculatifs avec 9 %, des banques centrales et autres institutions gouvernementales avec 7 %, tandis que les compagnies d'assurance et les fonds de pension sont restés à 4 %.
La deuxième obligation valait 2 milliards de dollars, durée de dix ans avec échéance le 17 octobre 2029 et coupon annuel de 2,875 %. Environ 194 investisseurs ont participé à l'opération pour une demande totale de plus de 6,3 milliards de dollars.
La répartition par type d'investisseur il a vu les gestionnaires d'actifs à 41%, les banques à 30%, les fonds spéculatifs à 10%, les banques centrales et autres institutions gouvernementales à 7%, et les compagnies d'assurance et les fonds de pension à 6%.
Enfin, la troisième liaison vaut toujours 2,5 milliards de dollars avec un coupon annuel de 4% et une maturité de trente ans le 17 octobre 2049. Le Trésor a annoncé qu'environ 173 investisseurs ont participé à l'opération pour une demande totale de plus de 5,2 milliards de dollars.
La répartition par type d'investisseur a sensiblement évolué par rapport aux résultats des obligations précédentes : assurances et fonds de pension à 42 %, gestionnaires d'actifs à 33 %, banques à 11 %, hedge funds à 10 % et banques centrales et autres institutions gouvernementales 2 %.
Le placement a été réalisé grâce à la constitution d'un syndicat composé de Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc et JP Morgan Securities plc en tant que chef de file, tandis que tous les autres spécialistes des obligations d'État ont agi en tant que co-chef de file de l'opération.
