Banco Bpm a terminé avec succès le placement du 500 millions d'obligations sécurisées lancées mercredi matin. Le titre, d'une maturité de 5 ans et 2 mois, a été souscrit par des investisseurs institutionnels en Italie (43%), Allemagne-Autriche (21%), Royaume-Uni (14%), Pays nordiques (11%), Espagne (7 %) et autres (4 %). Les commandes ont atteint 600 millions.
L'obligation a un rendement égal au taux midswap de référence majoré de 95 points de base et un coupon fixe de 1,125%. Le placement, dans le cadre du programme d'obligations sécurisées de 10 milliards d'euros de la banque, a été géré par Banca Akros, Barclays, Landesbank Baden-Wurttemberg, Natixis, Santander et UniCredit.
