Banco Bpm a lancé le placement d'une nouvelle obligation sécurisée garantie par des hypothèques résidentielles de haute qualité et réservée aux investisseurs institutionnels et qualifiés.
L'emprunt obligataire, qui une fois émis devrait obtenir la notation A1 de Moody's, arrivera à échéance en septembre 2023 et sera coté au Luxembourg. Les premières indications de prix sont de 95 points de base au-dessus du taux midswap et le montant attendu de l'obligation est de 500 millions d'euros.
Les institutions impliquées dans l'opération avec le rôle de teneurs de livre sont Banca Akros, Barclays, Landesbank Baden-WA1/4rttemberg, Natixis, Santander et Unicredit.
En début d'après-midi, l'action en Bourse perdait 1,23%, à 2,649 euros.
