Les manœuvres continuent Banque de bpm. Cette fois, l'accent est mis sur JP Morgan, qui a annulé sa participation dans Banca di Piazza Meda, en vendant ses Part de 5,198%. La nouveauté vient des communications de la Consob sur les participations importantes.
Sur la piazza Afari l'action Banco Bpm gagne 1,21% à 3,598 euros par action.
JP Morgan et Banco Bpm
Le géant bancaire américain dirigé par Jamie Dimon était entré au capital de Banco Bpm en avril dernier quand, après l'entrée de Crédit Agricole qui avait pris une participation de 9,2%, avait annoncé détenir plus de 7% de Banco Bpm entre actions et dérivés. En août dernier, la participation avait été limitée à la baisse, atteignant 5,2 %. Un pourcentage qui a quand même payé JP Morgan second actionnaire de Piazza Meda derrière les Français. Mais le 4 janvier, la banque américaine a vendu sa participation.
La question que beaucoup se posent est : un chi? Tous les regards étaient justement braqués sur le Crédit Agricole. Cependant, la division italienne a exclu son implication. Il faut aussi considérer que, si le Crédit Agricole avait réellement acheté les instruments détenus par JP Morgan, il aurait dû le communiquer au marché selon les règles de la Consob (en effet c'est obligatoire pour toute personne dépassant 10%).
Banco Bpm émet avec succès 750 millions d'obligations vertes senior
Mais la vente de JP Morgan n'est pas la seule nouvelle aujourd'hui de Piazza Meda. Banco Bpm a en effet communiqué avoir réalisé avec succès une nouvelle émission Aîné vert préféré, d'une durée de quatre ans pour un montant égal à 750 millions d'euros.
Les ordini s'élevait à 1,4 milliard d'euros, soit presque le double de l'émission. Le placement impliquait environ 120 investisseurs et 78% des ordres attribués avaient une connotation ESG. L'obligation a été émise au prix de 99,613 % et paie un coupon fixe de 4,875%.
« L'obligation, qui est réservée aux investisseurs institutionnels, a été émise dans le cadre du programme Euro Medium Term Notes de l'émetteur et a une notation attendue de Ba1/BBB-/BBB (Moody's/Fitch/DBRS). Le produit de l'émission du titre sera utilisé pour financer et/ou refinancer les prêts verts éligibles, tels que définis dans le cadre des obligations vertes, sociales et durables de la banque », a déclaré Banco Bpm dans une note.
C'est l' cinquième numéro dans le Green, Social and Sustainability Bond Framework, pour une valeur totale d'émissions ESG égale à 3 milliards d'euros.
Pour en revenir à la question, les investisseurs qui ont participé à l'opération sont principalement gestionnaires d'actifs (61%) et banques (27%), tandis que la répartition géographique voit la présence prépondérante des investisseurs étrangers (dont la France avec 19%, le Royaume-Uni et l'Irlande avec 18%, l'Allemagne et l'Autriche avec 11%) et l'Italie avec 42%.
