Banco Bpm terminé avec succès un nouveau numéro obligation verte 5 ans senior non préférentiel, exigible à partir de la quatrième année, pour un montant égal à 750 millions d'euros. Les demandes des investisseurs institutionnels, selon les informations, ont dépassé 1,3 milliard d'euros. La valeur nominale minimale de l'obligation est de 150 XNUMX euros.
En ce qui concerne le retour, la forte demande a permis de réduire l'écart à 280 points de base avec un rendement de l'ordre de 5,97%, par rapport aux premières indications d'un rendement de l'ordre de 300 points de base au-dessus du taux midswap.
Il s'agissait de la deuxième émission d'obligations vertes de l'année en cours et la sixième au sein du Green, Social and Sustainability Bond Framework, pour une valeur totale d'émissions ESG égale à 3,75 milliards d'euros. L'obligation, réservée aux investisseurs institutionnels, a été émise dans le cadre du programme Euro Medium Term Notes de l'émetteur et a une notation attendue de Ba2/BB+/BBBL (Moody's/Fitch/DBRS). Les investisseurs sont principalement des gestionnaires d'actifs (61 %) et des banques (22 %).
Le produit de l'émission du titre sera utilisé pour financer et/ou refinancer les prêts verts éligibles, tels que définis dans le Green, Social and Sustainability Bond Framework de la banque.
Un consortium composé de Banca Akros, BNP Paribas, Bofa, Citigroup, HSBC, Santander et UBS est sur le terrain pour l'opération.
Mais la nouvelle ne réchauffe pas le marché. Le titre de Banco Bpm a lâché 0,83%, à 3,81 euros pour une capitalisation de 5,77 milliards, en ligne avec la performance du Ftse Mib (-0,15%).
