Sans tomber dans des définitions ennuyeuses, la concurrence et l'innovation technologique sont intuitivement des éléments interdépendants de tout contexte de production dynamique. L'objectif de réussir son émergence dans un environnement concurrentiel stimule l'innovation, l'innovation accroît les caractéristiques concurrentielles du secteur dont elle est issue. Le lien positif est mesuré par l'augmentation de la productivité des facteurs utilisés.
Ces dernières années, notre pays a été un terrain infertile pour cette relation, en raison de politiques industrielles incertaines, voire absentes, et des quelques « enzymes » introduites par les investissements étrangers. Le thème de la transformation numérique du pays a maintenant commencé à susciter l'intérêt d'importants opérateurs internationaux, poussés par une politique plus déterminée du gouvernement actuel et par la perspective que l'Italie aussi sera massivement impliquée dans ce processus de renouvellement.
Le système bancaire italien doit également s'adapter, comme on est amené à le déduire du récent rapport annuel d'ABILAB, intitulé « Scénario et tendance du marché des TIC pour le secteur bancaire ». Dans une lecture critique, les faiblesses qui ressortent sont la fragmentation et l'enlisement des politiques autochtones, qui empêchent d'appréhender l'innovation technologique dans son plein déploiement. Voici quelques éléments à l'appui de cette thèse.
Le coût total de possession (TCO) annuel des technologies de l'information pour le système bancaire italien s'est élevé à 2014 milliards d'euros pour 3,7, un chiffre qui, bien qu'en légère hausse par rapport à l'année précédente, reste inférieur à celui de 2011, année où il a été environ 4 milliards. Certains signaux positifs proviennent de l'analyse prospective, qui met en tout cas en évidence la moindre tendance des petites banques à augmenter leurs dépenses informatiques.
Dans le montant global des dépenses en TIC, la consommation et les investissements ne sont pas facilement distinguables, car il n'y a pas de détection industrielle des coûts (et des rendements) de l'automatisation tant dans les états financiers que dans les rapports aux autorités.
Les priorités sont identifiées par les participants à l'enquête dans pas moins de 38 activités différentes (signe non équivoque de dispersion), avec une prédominance pour la dématérialisation des processus administratifs, pour les projets CRM, le multicanal et l'offre de services via Internet . Les initiatives, triées selon le critère du retour sur investissement présumé et de l'impact sur le business, sont presque entièrement imputables aux applications front-end, pour rendre leur utilisation plus attractive pour les utilisateurs.
Il est déconcertant que le renouvellement des applications bancaires de base n'attire pas trop ni les banques ni les fournisseurs de services, même si son impact élevé à moyen terme sur l'évolution des entreprises est reconnu.
En combinant ces résultats avec ceux d'autres enquêtes, on observe également une fragmentation du sourcing, les grandes banques étant concentrées dans des systèmes « maison » (mais parmi celles-ci, il y a aussi celles qui optent pour des systèmes mixtes) et le reste de la demande externalisée à sept sous-traitants.
Dans certains groupes bancaires, les différentes composantes adoptent les systèmes d'information de différents infogérants, renonçant à des politiques de gouvernance unitaire des ressources technologiques. Même les premiers cas de banques numériques se tournent vers des solutions technologiques autonomes par rapport à celles des maisons mères, dont les plateformes sont jugées inadaptées pour gérer cette nouveauté.
Enfin, il ne manque pas de petites banques qui gardent en elles la gouvernance des systèmes, sous-estimant les effets bénéfiques de l'externalisation. Du côté des donneurs d'ordre, le chiffre d'affaires annuel total ne dépasse pas le milliard d'euros et, même d'un point de vue corporate, un modèle de gouvernance unique se dégage, même si la forme consortiale prévaut : trois fournisseurs appartiennent au mouvement des banques coopératives, témoignant que la fragmentation des services informatiques concerne aussi ce modèle bancaire homogène.
Peu de sous-traitants offrent également des services professionnels supplémentaires à ceux des TIC (tels que le conseil, la formation, les contrôles de conformité et d'audit, les services de paiement), les dérivant des actifs d'information gérés. L'absence d'association professionnelle est aussi un signe de fragmentation, pour s'attaquer à des problèmes communs, discuter des orientations de la technologie et se présenter conjointement aux autorités du secteur.
Et ce, malgré le fait que ces derniers s'arrogent depuis l'an dernier des pouvoirs de vérification directe de leur travail, au nom de la surveillance des risques opérationnels et de la qualité des données produites. Cette fragmentation encourage principalement des politiques concurrentielles basées sur les prix qui, en présence de systèmes informatiques dépréciés, continuent d'assurer des marges positives, mais montrent en même temps peu de propension au changement. Les états financiers des sous-traitants de ces dernières années montrent une situation financière favorable comme preuve de l'aptitude réduite pour de nouveaux investissements, tandis que le manque d'agrégations en fonction d'économies d'échelle plus importantes sont vraisemblablement attribuables à des problèmes de gouvernance d'entreprise.
Maintenant, si cette représentation capture les points essentiels de la situation, la question se déplace vers les facteurs sur lesquels agir, pour un support informatique adéquat pour la reprise de l'activité bancaire en Italie. La poussée réduite des facteurs endogènes attire l'attention sur les moteurs externes du changement. Ce sont, d'une part, les réglementations de surveillance, d'autre part l'intérêt des opérateurs étrangers qui, du retard relatif du système bancaire italien, saisissent les opportunités d'investissement.
Sur le premier point, les initiatives des autorités nationales, sur la base des européennes et internationales, évoquées ci-après, doivent se traduire par d'autres prises de position plus tranchées, avec des indications en matière de gouvernance des risques opérationnels imputables à une évolution technologique insuffisante , créant un contexte normativement plus dynamique d'incitations/dissuasions.
Surtout en présence de fusions entre banques, qui interviendront prochainement, l'intégration des systèmes d'information du groupe devrait devenir une condition sine qua non, avec des modalités, des délais et des coûts de mise en œuvre inclus dans les plans industriels relatifs à la fusion. La même ligne devrait être suivie dans l'immédiat en ce qui concerne le groupe bancaire coopératif, voulu par la récente réforme.
L'objectif est d'affecter une productivité bancaire réduite et avec un fort degré de dispersion autour de la moyenne.
Juste pour donner une idée de la situation, par rapport au chiffre de 11 millions d'euros de produit bancaire par employé, il y a des banques plus vertueuses qui affichent des valeurs encore supérieures à 15 millions et beaucoup qui n'atteignent pas les 5 millions. Il est peu probable que ces derniers aient des chances concrètes de rester sur le marché dans des conditions aussi inefficaces. La donnée du système la plus marquante reste celle du nombre d'agences bancaires par habitant (52 pour 100.000 XNUMX), qui nous place à la première place en Europe.
Au lieu de cela, le point représenté par l'intérêt des opérateurs étrangers pour notre système doit résoudre la question de l'adaptation des plates-formes aux spécificités du contexte réglementaire et opérationnel italien, qui a jusqu'à présent représenté une véritable barrière à l'entrée. Ce problème peut être répondu par des choix de localisation informatique de systèmes internationaux technologiquement plus avancés (et donc plus performants et flexibles) aux spécificités représentées, uniquement à titre d'exemple, par des complexités fiscales, par des obligations déclaratives envers les autorités sectorielles, ou par certains des méthodes commerciales présentes uniquement dans notre pays.
Des formes de collaboration avec de grands constructeurs de systèmes informatiques bancaires, auxquels nous apportons une connaissance fonctionnelle de notre appareil complexe, peuvent ouvrir le marché à des solutions moins natives et par conséquent moins coûteuses, ainsi que technologiquement plus avancées, comme les architectures dites orientées services. sont en ce moment.
Certaines formes de partenariat voient le jour, comme dans le cas de l'accord, dévoilé ces derniers jours, entre Oracle et Cabel pour un projet commun de localisation du core banking Oracle FLEXCUBE, déjà utilisé par 600 banques dans le monde. L'objectif est de préparer une plate-forme innovante et flexible, déjà leader sur les marchés internationaux, pour contribuer de manière décisive au défi de la numérisation, en renouvelant les principales applications de gestion, telles que les bureaux d'enregistrement, les comptes courants, les dépôts, les crédits, les paiements, la comptabilité, etc. sur .
Le co-investissement peut également représenter une méthode durable d'un point de vue économique/financier, à condition que les implications soient comprises également d'un point de vue organisationnel, régissant de manière adéquate les grands projets tels que ceux mentionnés ci-dessus pour chaque sous-traitant.
Au-delà des avantages que le succès d'initiatives similaires pourrait apporter aux parties directement concernées, l'option prend de la valeur pour l'ensemble du marché des TIC bancaires. Nous sommes en effet convaincus que cette nouveauté peut contribuer à mieux distinguer le rôle que doivent avoir les SSII, engagées dans le renouvellement technologique constant des plateformes, de celui de prestataires de services, connaisseurs des exigences fonctionnelles et donc des besoins des système bancaire.
Les perspectives seront alors d'autant plus solides que plus les prestataires de services nationaux pourront exploiter le patrimoine informationnel, produit et géré selon les meilleurs standards de l'industrie informatique, passant à une offre de services plus large et plus qualifiée, en termes de conseil pour le gouvernement de l'entreprise bancaire et le renouvellement des relations banque-client, dans ses besoins toujours plus complexes.
