Tenir Anima a décidé : elle participera à l'augmentation de capital de Banque Monte dei Paschimais pour tout seul 25 millions, réduisant drastiquement la part par rapport aux premières intentions.
Celle-ci a été approuvée par le conseil d'administration sur la base de l'assemblée générale des actionnaires de MPS du 15 septembre. Anima Holding participera à l'augmentation de capital de Mps "par un apport financier d'un montant maximum de 25 millions à propos desquels des pourparlers sont en cours avec les co-coordinateurs mondiaux de l'augmentation de capital », indique une note. "La décision s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique à long terme qui lie Anima et Monte dei Paschi di Siena depuis 2010 pour le développement de l'activité de gestion d'actifs de la banque, qui reste inchangée".
Augmentation de capital de MPS : Anima est là mais réduit la mise. Les raisons
Le fait est que Anima d'autre part, il aspirait à réviser les accords de distribution, de garanties, d'extensions et de commissions valables jusqu'en 2030 : et face à de nouvelles règles qui donneraient plus d'importance à la société de gestion de portefeuille, il était prêt à payer 100-150 millions jusqu'à même 200 millions. Mais le PDG Louis Lovaglio a arrêté les négociations en ce sens et Anima Holding a décidé de réduire radicalement sa participation.
Un autre projet vous concernant qui a été mis sur la table ces derniers jours a peut-être aussi joué dans cette décision : Poste Italienne (contrôlée par l'Etat via CDP à 35% et la Mef à 29,3%) pourrait augmenter sa participation actuelle dans Anima, ce qui augmenterait son rôle en Italie.
Hier, le conseil d'administration de la banque siennoise, sous la présidence de Patrizia Grieco, a fixé les conditions définitives l'opération d'augmentation de capital pour un total de 2,5 milliards, une opération qui débutera lundi prochain.
Il Titre député en Bourse après avoir pesé plus de 30% hier, il perdait ce matin encore 19% à 13,90 euros, portant les pertes en un mois à 53% et en six mois à 80%.
Qui sont les autres souscripteurs à l'augmentation de capital de MPS ?
Après les engagements divulgués sur blanc par certains acteurs clés (il Trésor participe pour 1,6 milliard, le consortium de garantie pour 807 millions et le fonds Algèbre pour 50 millions) les déclarations officielles d'autres acteurs non moins incisifs sont attendues, même si pour des quotas inférieurs.
Just Anima Holding était une participation attendue. Hier, Monte Paschi a déclaré dans un communiqué avoir reçu des engagements de souscription de investisseurs tiers (sans préciser le nom) pour 37 millions supplémentaires, tandis que -la note continue- certains investisseurs avoir pris des engagements envers les garants pour la souscription d'actions nouvelles pour un montant égal à plus de 50% de la quotité réservée aux actionnaires autres que le Trésor.
Parmi les participants sont attendus trois Fondations toscanes, Mps, Cr Firenze et Lucca avec 30 millions au total, auxquels s'ajoutent les caisses de sécurité sociale comme l'Enpam et la Cassa Forense, et Inarcassa, avec qui le Mef avait initié quelques contacts pour un montant similaire.
En plus du fonds Algebris sont également attendus Hosking et Denis Dumont, partisans de Lovaglio lorsqu'il dirigeait Creval, auxquels il faut ajouter Pimco et BlueBay Am, déjà investisseurs dans les obligations subordonnées MPS, qui seraient annulées en cas d'échec de l'augmentation.
