Pour la première fois en Italie, une opération innovante qui implique l'utilisation combinée d'un Lien de basket-ball (ELITE Basket Bond Lombardia) et un Mini-obligations autonomes. C'est l'opération finalisée par CDP, Finlande – société financière de la Région Lombardie – Développement de la Vénétie, Solven, les OC associées au Veneto Minibond Fund e Banque Finint, en faveur de la tech-entreprise spécialisée dans la fourniture de services informatiques pour le monde du retail, Retex SpA., pour une valeur totale de 10 millions d'euros. Une partie des fonds servira à finaliser l'acquisition de la filiale vénitienne Venistar Srl, après l'acquisition de la première tranche intervenue en 2020.
Concrètement, l'opération consiste à deux emprunts obligataires, émis en même temps, égal à : Cassa Depositi e Prestiti et Finlombarda investisseur principal de la transaction ELITE Basket Bond Lombardia d'une valeur de 5 millions d'euros ; Veneto Sviluppo ainsi que les BCC associés au Veneto Minibond Fund et Solven sont des investisseurs de référence dans le Minibond autonome avec Finlombarda, Consultinvest SGR et Neafidi d'une valeur de 5 millions d'euros.
Le Groupe Retex, fondé à Milan en 2010, clôture l'exercice 2020 avec un chiffre d'affaires consolidé pro forma supérieur à 40 millions d'euros et avec un Marge d'Ebitda de 10,5% grâce notamment aux stratégies de croissance externe qui ont conduit ces derniers mois à l'acquisition de Venistar Srl (en février 2020), LEM ITC Srl (en janvier 2021) et Atoms Srl (en mai 2021). Par ailleurs, la société fait partie du programme ELITE, le marché privé du groupe Euronext qui connecte les entreprises à différentes sources de capitaux pour accélérer leur croissance.
Dans la transaction – lit une note – le cabinet d'avocats RCCD a agi en tant que conseiller juridique de la transaction, tandis que le cabinet Legance a agi en tant que conseiller juridique de CDP et Finlombarda pour la transaction Basket Bond. Banca Finint a également agi en tant qu'agent payeur et agent d'émission pour la transaction et a agi en tant que Corporate Servicer, Servicer et Computation Agent pour la transaction Basket Bond.
« Nous n'avons pas arrêté, même dans le contexte de difficulté exceptionnelle donnée par l'urgence sanitaire. Au lieu de cela, nous avons continué à croître et nous respectons le plan de développement ultérieur, basé sur la croissance organique de nos activités et sur l'intégration de nouvelles équipes, utiles pour accroître la couverture et la compétitivité de notre offre technologique et de services - a-t-il déclaré Fausto Caprini, Directeur Général de Retex SpA -. Cette opération financière est la prémisse et, en même temps, la meilleure confirmation de la solidité de notre engagement et de notre vision d'avenir".
Michèle Vietti, Président de Finlombarda : « La finance alternative se confirme comme un outil valable pour les entreprises qui souhaitent diversifier leurs sources d'approvisionnement financier avec des outils complémentaires au crédit traditionnel. La possibilité de combiner deux produits de notre portefeuille et de collaborer avec d'autres institutions et entités financières représente une opportunité supplémentaire pour offrir notre soutien concret aux entreprises locales dans la phase délicate de reprise ».
Louis Bussi, Responsable du Département Corporate Investment Banking de Banca Finint : « Nous sommes très satisfaits d'avoir structuré cette opération aux côtés de partenaires de premier plan dans le rôle d'arrangeur. Il s'agit d'une opération de financement innovante qui, pour la première fois en Italie, voit l'utilisation combinée d'une structure d'obligations en panier et d'une mini-obligation autonome qui sont émises en même temps ».
Maximilien Lagréca, Directeur Général d'ELITE SIM : « C'est avec grand plaisir que nous annonçons aujourd'hui une nouvelle émission au sein de l'ELITE Basket Bond dédiée aux sociétés lombardes. ELITE confirme son engagement dans le développement des marchés de capitaux par la promotion d'instruments financiers innovants au service des entreprises et de l'économie réelle, en particulier en ce moment historique de grands défis pour les entreprises de notre pays. Au sein de l'écosystème ELITE, la Région Lombardie compte plus de 300 excellentes entreprises, qui disposent d'un outil dédié pour soutenir leurs projets de croissance à moyen et long terme".
