Commencez par là nouvelle ère d'Atlantia, largement ratifié par leassemblée extraordinaire d'hier. D'une part, un nouveau statut célébrant le perte de son statut de société cotée, à la suite de la radiation intervenue le 9 décembre. D'autre part, le nouveaux postes au conseil d'administration e actifs de la dette triés. Alors qu'il se démarque l'absence un de plus PDG.
Les deux actionnaires de Holdco (Schéma quarante-deux), le véhicule dans lequel l'actionnaire principal est présent édition, le fonds américain Blackstone et la Crt. Fondation et Schema Alfa SpA (« Bidco », détenue à 100 % par « HoldCo ») qui détiennent ensemble XNUMX % du capital social d'Atlantia.
Conseil d'administration d'Atlantia : 11 membres en fonction jusqu'en 2025
L'assemblée a désigné le nouveau conseil d'administration qui restera en fonction jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice 2025 e che è Composants 11: édition a placé ses dirigeants, tels que Enrico Laghi (actuel PDG de la holding Treviso), Ermanno Boffa, époux de Sabrina Benetton, fille de Gilberto (également membre du conseil d'administration de la holding), Mattia Brentari (gestionnaire d'investissement), Christian Coco (gestionnaire d'investissement administrateur résistant de l'ancien conseil d'administration), Andrea Pezzagora (responsable des affaires juridiques et corporatives). Blackstone Il a plutôt choisi Jonathan Kelly (responsable des infrastructures), Scott Schultz (également expert en infrastructures) et Andrea Valeri, ce dernier président du capital-investissement américain en Italie.
Massolo Président, Benetton Député, Ceccarini Cfo. L'annonce est manquante
Giampiero Massolo a été confirmé comme président, comme prévu, tandis que la nouveauté concerne la nomination au poste de vice-président pour Alessandro Benetton, numéro un de édition. A Massolo ont également été confirmés délégations de gestion, en attendant de trouver un carré sur le nouveau PDG. Pour ces derniers, le nom sur lequel il peut y avoir un accord compte tenu de la présentation de nouvelles lignes stratégiques à la fin mars, est-ce que de André Rogowski, Directeur financier des infrastructures espagnoles d'Abertis. L'ancien PDG d'Atlantia, Charles Bertazzo, il restera pour l'instant administrateur des filiales Abertis et Getlink. Le Conseil a également confirmé Tiziano Ceccarani Directeur Financier de la Société, le nommant également responsable chargé de l'établissement des documents comptables sociaux.
Aussi nouveau Conseil de surveillance, composé des maires Riccardo Michelutti, en tant que président, Benedetta Navarra et Graziano Visentin.
Prêt interentreprises de 8,225 milliards, pour réduire les charges financières
L'assemblée extraordinaire alors autorisé une opération de financement interentreprises par lequel "HoldCo" recevra un prêt d'Atlantia pour un montant maximum de 8,225 milliards d'euros. Cette opération permettra à "HoldCo" de rembourser immédiatement le crédit relais de 8,225 milliards d'euros contracté en novembre 2022 pour financer une partie de la contrepartie de l'offre publique d'achat promue par "HoldCo" via "BidCo". L'opération, dont les conditions économiques ont été évaluées par le conseiller financier indépendant Equita et réalisée aux conditions du marché, indique un communiqué de la société, permettra réduction des charges financières du Groupe. Atlantia s'attend à ce que le prêt intersociétés soit remboursé à la suite de la fusion trilatérale attendre dans premier semestre 2023. La fusion déterminera l'incorporation de « HoldCo » et de « BidCo » dans Atlantia.
Le long chemin vers le déremboursement de Piazza Affari
L'sortie de Piazza Afari a vu un processus complexe qui a commencé après l'été et s'est terminé en fait juste avant Noël avec le temps supplémentaire convenu pour mener à bien l'offre publique d'achat, qui s'est ensuite conclue par la démission de l'ancien conseil d'administration. À la suite de l'offre publique d'achat, Schema 42 est la HoldCo qui détient 100% de BidCo Schema Alfa. Le premier a capitalisé le second lors de deux assemblées générales du 14 novembre, lui versant 4,7 milliards d'euros collectés par Blackstone et Crt (qui a réinvesti une partie de son produit des actions Atlantia dans l'offre publique d'achat, soit environ 4%) puis a à son tour versé 7 milliards euros de financement en capital auprès de 22 banques. Au total, 11,7 milliards de liquidités ont servi à financer l'OPA dans la première tranche, celle qui s'est arrêtée à 11% le 87,3 novembre. Edizione a plutôt apporté ses 42% à Schema 33,1, soit les actions déjà détenues dans Atlantia avec une valeur nominale de 2,9 milliards, et une valeur de marché de 6,6 milliards. A la fin de l'opération Atlantia se retrouve divisée avec 57% pour Edizione (via Sintonia), 37,8% pour Blackstone, 5,2% pour Fondazione Crt.
