A toute vitesse sur Ubi Banca. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Intesa Sanpaolo a donné le feu vert pour commencer une augmentation de capital de 1,011 milliard pour servir l'offre sur Ubi Banca.
Des paroles, la banque dirigée par Carlo Messina est passée aux actes. La décision de l'assemblée, prise avec le oui de 98% du capital présent, représente en fait un engagement concret dans l'opération de 4,9 milliards d'euros lancée le 17 février dernier pour acquérir l'institut dirigé par Victor Massiah. La Bourse applaudit avec le titre gagnant 2,5% à Piazza Affari à 1,3774 euros après avoir atteint un maximum de 1,408 euros.
Dans le même temps, l'assemblée générale des actionnaires a approuvé le budget 2019 et la suspension du dividende conformément aux recommandations de la BCE.
COMPRENANT : OK POUR AUGMENTER POUR L'OFFRE UBI
Entrant dans les détails, l'assemblée générale, tenue à huis clos en raison de l'urgence du coronavirus, a délégué au conseil d'administration de décider d'ici le 31 décembre 2020 le lancement d'une augmentation de capital pouvant atteindre 1,011 milliard d'euros, plus la prime d'émission, qui prédire l'émission d'un nombre maximum de 1,94 milliard d'actions nouvelles au service de l'Ops entre les actions Intesa et Ubi Banca à hauteur de 17 actions du nouveau groupe pour 10 actions Ubi.
Les actions nouvelles seront évaluées au cours de bourse au moment de l'émission. "Dans l'hypothèse où l'on considère le cours de l'action Intesa Sanpaolo au 21 avril 2020, égal à 1,3366 euro, l'augmentation de capital serait (à titre purement indicatif) égale à 2,6 milliards d'euros", a souligné Intesa.
« La comparaison entre les capitaux propres tangibles d'Ubi et le montant de l'augmentation de capital d'Intesa Sanpaolo détermine une différence qui, nette de la part attribuable à la juste valeur des actifs et passifs acquis et de la valorisation des éventuels actifs incorporels, représentent l'écart d'acquisition (ou badwill) négatif, auquel il faut ensuite soustraire la perte constatée du fait de la cession de la succursale bancaire et égale à la différence entre la capitalisation de la succursale apportée et le prix payé par Bper.
"Grâce au soutien de nos actionnaires, nous poursuivons avec plus de conviction l'offre d'échange promue envers Ubi - explique le PDG d'Intesa Sanpaolo, Carlo Messina – Une opération qui, dans le contexte généré par l'épidémie de Covid-19, acquiert une plus grande valeur stratégique et une perspective encore plus pertinente pour Ubi Banca : capitalisation élevée, couverture robuste des créances douteuses, taille, diversification et capacité d'investissement prennent désormais valeur supplémentaire".
Messine a précisé que l'opération se poursuivra "même en présence de 50% plus une action du capital d'Ubi" dans le but de créer un "champion italien" capable de générer 13,5 milliards de dividendes en cinq ans.
Le PDG a également évoqué le plan pour l'emploi, rassurant sur le "renforcement du personnel d'Ubi, qui conservera une autonomie complète dans l'octroi de crédit au niveau local". Intesa entend également prévoir "le recrutement de 2500 jeunes, alors que les sorties se feront uniquement sur la base du volontariat".
Rappelons que pour le moment la réponse d'Ubi à l'offre d'Intesa est tout sauf positive. Le 8 avril, dans le cadre de laAssemblage Ubi, Le président, Letizia Moratti a fait remarquer que l'autonomie de la banque « est une valeur pour toutes les parties prenantesqu'ils soient actionnaires, clients ou salariés ».
ÉTATS FINANCIERS OK ET DIVIDENDE STOP
L'assemblée, cette fois en session ordinaire, a également approuvé les comptes 2019 se clôturent sur un bénéfice de 4,182 milliards, en hausse de 3,3%.
« Nous avons estimé qu'il était de notre devoir d'accepter l'invitation de la BCE, en proposant à l'assemblée ordinaire des reporter la distribution du dividende, qui est également largement couverte par les bénéfices réalisés et par la dotation en capital de la banque : nous nous réservons le droit de reconsidérer l'opportunité après l'échéance du 1er octobre 2020 indiquée par le superviseur », a expliqué le président d'Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro. La décision de suspendre le versement du coupon a été prise le 31 mars afin de répondre aux recommandations de la BCE qui demandait aux banques européennes de réserver des liquidités pour soutenir les entreprises et les ménages appelés à faire face à la profonde crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus. .
"Avec un'excédent de capital d'environ 19 milliards d'euros, Intesa Sanpaolo fait partie des banques qui, dans les mois à venir, pourront à nouveau rémunérer les actionnaires de manière cohérente et durable », a réitéré Messine « Des dividendes importants (dans un contexte tel que celui provoqué par l'épidémie) représentent un soutien important pour actionnaires de détail et un soutien crucial aux 26 fondations actionnaires et à leurs initiatives en faveur de leurs territoires respectifs », a-t-il conclu.
