Moins de 24 heures avant la sonnerie tant convoitée de la cloche. vendredi 26 novembre Ariston débarquera sur Euronext Milan, le marché géré par Borsa Italiana, avec le symbole "Aris". C'est l'un des débuts les plus attendus de l'année sur la Piazza Affari après la pénurie de étudiants de première année enregistré au premier semestre 2020.
Une fois le placement institutionnel terminé, l'entreprise a fixé le prix de l'offre à 10,25 euros par action, dans le bas de la fourchette précédemment annoncée. Sur la base de ce chiffre, je produit brut découlant de l'offre atteignent 915 millions d'euros, tandis qu'au début, la capitalisation d'Ariston s'élèvera à 3,375 milliards d'euros, y compris l'augmentation de capital d'environ 300 millions.
Selon les informations fournies par la société, le groupe familial Merloni ne recevra que le produit de la vente des actions nouvellement émises, qui s'élève à environ 300 millions. Nous rappelons que le placement comprenait également une offre secondaire de 49.000.000 XNUMX XNUMX d'actions existantes par les actionnaires de la société, Merloni Holding et Amaranta, à certains investisseurs institutionnels dans diverses juridictions.
D'après les calculs, les actions proposées représentent environ 23,77 % de toutes les actions émises par la société immédiatement après le règlement-livraison, mais en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation, il s'élèvera au maximum à environ 27,11 %.
Le produit net de l'émission des nouvelles actions, selon l'annonce, sera utilisé "pour soutenir et développer la croissance future du groupe, investir et accélérer la croissance organique - comme la voie numérique vers le marché, les technologies et l'industrie de l'empreinte - et pour financer les acquisitions d'entreprises, de technologies et de droits de propriété intellectuelle dans le futur ».
« Je suis très satisfait du niveau élevé d'intérêt suscité par tant d'investisseurs de premier plan et à long terme pour l'introduction en bourse d'Ariston Group. Notre offre a été plus que intégralement souscrite au-dessus de notre prix final de 10,25 € par action, avec la participation de plus de 140 investisseurs du monde entier », a-t-il commenté. Paolo Merloni, président exécutif du groupe Ariston.
« Nous nous réjouissons – a-t-il ajouté – d'être une société cotée, de capitaliser sur les opportunités de croissance, de consolider notre forte croissance organique avec des acquisitions qui nous permettent de continuer à créer de la valeur. Avec une histoire de plus de 90 ans, la cotation représente une nouvelle étape pour le groupe, une étape logique pour développer notre aspiration à être un acteur mondial de premier plan dans les solutions de confort durables en eau chaude et chauffage. Le succès à long terme de notre groupe, à partager avec les actionnaires qui nous ont rejoints lors de l'introduction en bourse, est essentiel pour moi personnellement et pour ma famille. Nous sommes impatients de travailler pour nos nouveaux actionnaires afin de récompenser leur confiance dans notre stratégie."
