Monte dei Paschi Banca di Siena annonce qu'elle est parvenue hier à un accord pour la vente à Poste Italiane de la participation de 10,3% tenu dans Tenir Anima. La valeur totale de la transaction est de 6,967 euros par action, en ligne avec le cours moyen enregistré par l'action Anima le mois dernier. En particulier, la contrepartie attendue est égale à 6,80 euros pour chaque action objet de la vente, pour un total de 210 millions, auquel s'ajoute le dividende pour l'exercice 2014 qui sera attribué à BMPS (0,167 euro par action, 5,2 millions au total pour la participation détenue).
Dans le cadre de l'accord, afin de protéger Poste d'événements d'une importance extraordinaire liés au risque de marché, un mécanisme a été prévu pour ajuster le prix de transfert en faveur de Poste, sur la base du cours moyen de marché de l'action Anima pondéré par les volumes quotidiens échangés à compter de la date de signature du contrat jusqu'au 24 juillet 2015, date à laquelle le plan d'investissement BMPS doit être achevé. Si le prix moyen pondéré est inférieur à 5,27 euros, BMPS sera tenue de rembourser à Poste le montant de 1,53 euro pour chaque action.
La cession aura un impact net positif sur le compte de résultat de Mps, puisque la somme de la plus-value réalisée et du dividende encaissé et net des éventuels effets du mécanisme d'ajustement de prix, de environ 115 millions, avec un impact positif sur le CET1 consolidé d'environ 20 bps.
La réalisation de la vente est subordonnée à la réalisation de certaines conditions suspensives, notamment l'obtention des autorisations légales nécessaires (et, le cas échéant, la confirmation de la Consob quant à l'absence d'obligation de faire une offre publique d'achat) et la souscription de un accord entre Mps, Poste et Banca Popolare di Milano avec laquelle Bpm exprime son consentement à la réalisation de la cession des actions et Poste reprend tous les droits et obligations de MPs avec pleine libération de ce dernier, en vertu du pacte d'actionnaires signé entre MPS et Bpm le 5 mars 2014, déjà communiqué au marché.
Cet accord permettra à MPS de céder sa participation dans Anima et, dans le même temps, de respecter les engagements pris à l'époque avec BPM grâce à la reprise par Poste du pacte d'actionnaires. La date limite pour la réalisation des conditions suspensives est le 15 juillet 2015.
La vente de la participation dans Anima par BMPS est l'une des actions envisagées par le plan de capital de la Banque, préparé en novembre dernier à la suite de la conclusion de l'exercice d'évaluation globale et qui, comme annoncé publiquement, prévoyait, outre l'augmentation de capital de la Banque également une série d'actions non dilutives pour les actionnaires, représentées par d'autres mesures de gestion du capital visant à la vente d'investissements en actions non essentiels et d'actifs du portefeuille propriétaire à forte absorption de capital.
Mps juge opportun de souligner qu'à l'issue également de la vente décrite, Anima restera un partenaire stratégique pour la Banque et toutes les relations commerciales existant actuellement entre BMPS et Anima continueront d'être régies par l'accord commercial-cadre signé entre BMPS et Anima initialement en 2009 puis modifiée en 2010 et réglementant les engagements de distribution des produits de gestion d'actifs d'Anima via le réseau MPS. Il est rappelé que l'accord commercial a une durée de vingt ans, soit jusqu'au 29 décembre 2030.
