Enel annonce avoir placé une obligation durable de 3,5 milliards d'euros. L'émission, divisée en trois tranches et réservée aux investisseurs institutionnels, est liée à l'atteinte d'un objectif de développement durable du groupe, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les titres, qui seront cotés sur le marché réglementé d'Euronext à Dublin, ont une durée moyenne d'environ 9 ans et un coût d'environ 0,4 %. La question il a dépassé l'offre de plus de trois fois, atteignant le quota 11 milliards d'euros. Le groupe électrique avait déjà lancé des obligations durables en juin et juillet, respectivement pour 3,25 milliards d'euros et 4 milliards de dollars.
Parallèlement à la nouvelle obligation, Enel a également lancé une offre publique volontaire n'engage pas le rachat partiel de trois séries d'obligations en circulation libellés en dollars. L'opération se clôturera le 19 octobre et l'objectif est de parvenir à un rachat de 1,5 milliards de dollars, accélérant ainsi "l'atteinte des objectifs du groupe - lit la note - liés au ratio entre les sources de financement pérennes et la dette brute totale", fixés à 48% en 2023 et à plus de 70% en 2030.
"Avec les transactions que nous annonçons aujourd'hui, à travers lesquelles nous émettons de nouvelles obligations liées à la durabilité, tout en proposant de racheter les obligations conventionnelles en circulation - commentaires Albert De Paoli, CFO d'Enel – nous renforçons notre engagement à accélérer la croissance de la finance durable, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'initiative de la CFO Taskforce promue par le Pacte mondial des Nations Unies ».
L'émission obligataire a été soutenue par un syndicat de banques : BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, IMI – Intesa San Paolo, JP Morgan, Mediobanca, MUFG, Natixis en qualité de teneurs de livre associés, Santander, Société Générale, UniCredit.
Au lieu de cela, l'offre publique d'achat a été soutenue par un syndicat de banques composé de Barclays, Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan et Morgan Stanley, qui ont agi en tant que dealer-managers.
