Snam regresa al mercado de bonos y lo hace mediante la colocación de un bonos de doble tramo compuesto por un bono verde a cuatro años y un bono vinculado a la sostenibilidad a 10 años. Mientras tanto, en Piazza Affari la acción de Snam gana un 1,3% de su valor hasta 4,345 euros por acción frente a un Ftse Mib que sube un 0,69%.
Snam: todos los detalles sobre el bono de doble tramo
Indicaciones de rendimiento, segundo radiocor e Reutersellos son 110-115 puntos básicos sobre la tasa midswap del bono verde con vencimiento Febrero 19 2028 y 150-155 puntos básicos para el que vence el día 19 febrero 2034. El importe previsto para el tramo verde es un máximo 500 millones de euros. El vencimiento más largo tendrá un monto de referencia. Se esperan precios para hoy.
Snam utilizará los ingresos de la colocación para financiar o refinanciar proyectos verdes tanto existentes como futuros, así como para fines corporativos en general.
En este contexto, cabe recordar que el pasado 20 de noviembre, la compañía liderada por Stefano Venier colocó en el mercado el segundo bono EU Taxonomy-Aligned Transition de 650 millones de euros, con vencimiento el 27 de noviembre de 2029 y un cupón anual del 4%. , recibiendo pedidos 4 veces superiores a la oferta.
Los bancos que se encargan de la colocación.
Los bookrunners conjuntos de la operación son Barclays, BNP Paribas, Bofa Securities, Goldman Sachs International, ICBC, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, JP Morgan, Mediobanca, Mizuho, SMBC, Société Générale y Unicredit.
