Saras está dispuesta a acudir al mercado de bonos para refinanciar deudas con vencimiento hasta el próximo mes de julio por un importe aproximado de 280 millones de euros.
Un reciente consejo de administración del grupo petrolero controlado por la familia Moratti (y en el que el gigante ruso Rosneft subió al 22% el año pasado) ha dado poderes separados al presidente Gian Marco Moratti, al director general Massimo Moratti y al vicepresidente ejecutivo Dario Scaffardi para proceder con la emisión de préstamos de bonos no convertibles, destinados a inversores institucionales y con una duración máxima de siete años.
El importe máximo previsto es de quinientos millones de euros y también puede alcanzarse mediante la realización de operaciones en varios tramos. El objetivo sería amortizar el bono de 250 millones emitido en 2010 y con vencimiento en julio de 2015 y otros 30 millones, también con vencimiento en los próximos 12 meses, vinculados a préstamos a largo plazo.
La colocación de un bono permitiría aprovechar las favorables condiciones actuales del mercado para refinanciar estos pasivos. De ahí la resolución del directorio de Saras: ahora corresponderá a los gerentes identificar la ventana adecuada, en las próximas semanas, para lanzar la emisión de bonos.
