Rhiag cambiar de mano. El fondo de capital privado Fondos Apax compró la empresa italiana de autopartes al fondo paneuropeo Alpha. El acuerdo definitivo se firmó ayer y la operación debería estar completada a fines de 2013. Los términos no fueron revelados, pero según los rumores, la empresa estaría valorada en alrededor de 560 millones de euros. Después del trato, Rhiag ha canceló el road show que ha tenido que llevarse a cabo estos días para lanzarse al mercado bonos de 350 millones de euros total.
“Gracias a la contribución de nuestros nuevos accionistas – explicó el CEO de Rhiag Group, Luca Zacchetti – esperamos aumentar aún más nuestra presencia comercial en Europa”. Fineurop Soditic ha actuado como asesor financiero de Apax, mientras que BNP Paribas y Credit Suisse aportarán la financiación para completar la transacción. En cambio, Mediobanca y Goldman Sachs han ofrecido sus servicios de asesoramiento a Rhiag.
Rhiag, con sede en Pero (Milán), es la empresa italiana líder por facturación en la distribución de componentes para automóviles, vehículos industriales y tractores. En 2011 había intentado sin éxito desembarcar en bolsa con una salida a Bolsa que le habría dado a la compañía un valor de 398 millones. Una cifra que, sin embargo, había sido considerada demasiado baja por el fondo Alpha, que decidió cancelar la operación. Desde entonces, después de que Rhiag haya ampliado su perímetro gracias a algunas adquisiciones, numerosos operadores han puesto sus ojos en la compañía: desde Pamplona hasta Bain Capital. En 2012, Rhiag tuvo ingresos de alrededor de $700 millones, con un EBITDA de $77 millones.
