El paquete de medidas lanzado por el BCE empuja las listas de precios europeas. En particular, el Ftse Mib impulsado por los bancos se encuentra en marcha, archivando un +1,52%, tras un salto intradiario del 2%. París sube un 1,06%, Madrid un +1,12%, Frankfurt un 0,21% pero por debajo de los 10 mil puntos. En abril, los pedidos a la industria alemana aumentaron un 3,1% intermensual y un 3,4% interanual, muy por encima de las expectativas de los analistas que esperaban un +2,8% en la variación mensual. Londres, por su parte, cerró plano -0,08%, con el Boe dejando sin cambios el coste del dinero en el 0,5% y confirmando el programa de compra de bonos, una medida de flexibilización cuantitativa, por 375 millones de libras.
Los datos sobre el comercio minorista en la Eurozona también son buenos que subió un 0,4% en abril respecto a marzo (cuando lo había hecho un +0,1%). En la UE, el índice aumentó un 0,6% después del 0,1%.
Sin embargo, el BCE rebajó las estimaciones sobre el PIB de la Eurozona al +1% para 2014, 1,7% para 2015 y 1,8% para el año siguiente. Hace tres meses las estimaciones estaban en 1,2%, 1,5% y 1,8% respectivamente. Cinco medidas implementadas hoy por Draghi:
1) recortó las tasas al 0,15% desde el 0,25%, un nuevo mínimo histórico;
2) las tasas de depósito se redujeron a -0,1%, negativas por primera vez en Euroland;
3) la Eurotower interrumpirá las operaciones semanales con las que reabsorbe la liquidez creada por la compra de bonos del Estado durante la crisis de la deuda, por un importe aproximado de 165 millones de euros;
4) havarato una nueva versión del Filtrar financiación, esta vez vinculado al crédito a la economía real. Los nuevos préstamos toman el nombre de Tltro, es decir, operaciones de refinanciación a más largo plazo dirigidas, préstamos a largo plazo a bancos destinados a relanzar el crédito que estos otorgan a hogares y empresas.
5) El BCE ha anunciado que acelerará los trabajos preparatorios para la compra de ABS (títulos de respaldo de activos) para mejorar el funcionamiento del mecanismo de transmisión de la política monetaria. Draghi precisó que el BCE solo comprará "ABS simples, transparentes y reales, es decir, basados en préstamos reales y no derivados".
La reacción del diferencial fue instantánea, cayendo por debajo de los 150 puntos básicos y luego cerrando en 153. El euro se debilitó frente al dólar, cayendo a 1,3516 pero luego recuperándose a 1,3636 (0,15%).
Las acciones bancarias brillan: Mediobanca +4%, Unicredit +2,86%, Intesa +2,37%. Mps +0,16% a la espera de la Junta Directiva sobre el precio del aumento de capital. Fuera del Ftse Mib, Banca Carige cayó un 1,6%. El consejo de administración y gobierno de la Fundación se adelantó para mañana para informar sobre la reducción de la participación en Carige, actualmente en un 29,8%, antes del inicio de la recapitalización de 800 millones que actualmente está prevista para el próximo 16 de junio. Azimut +3,78% tras el dato de mayo de entradas netas positivas de 340 millones de euros, frente a los 262 millones de abril. Mediaset también se comportó bien, +2,73% ante la hipótesis de una oferta de 350 millones de Telefónica por el 22% de Dts, matriz de Canal+, la principal televisión de pago española. Telefónica ni confirma ni desmiente la hipótesis, mientras que Mediaset España asegura que no ha recibido ninguna oferta y por la mañana se ha celebrado un CDA del Biscione sobre la subasta de los derechos televisivos del fútbol italiano. Telecom Italia +1,17% tras la consolidación del sector ante la fusión del tercer operador de telefonía móvil de Estados Unidos, Sprint con el cuarto, con T-Mobile a través de una operación de 32 millones de dólares.
En el fondo del Ftse Mib está el lujo con Yoox -6,13%, Ferragamo -2% y Moncler -0,45%. El sector paga la advertencia de ganancias del competidor inglés Asos. El grupo de comercio electrónico de moda Asos recortó su pronóstico de margen EBIT para todo el año a 4,5% desde 6,5% debido a la solidez de la libra esterlina, menores márgenes minoristas junto con mayores gastos para actividades promocionales.
En Wall Street, los índices están en terreno positivo: Dow Jones +0,59%, S&P500 +0,48% y Nasdaq +0,69%. DestacadosAmazon tras anunciar el lanzamiento de un nuevo producto en dos semanas. El petróleo WTI cayó un 0,16% a 102,48 dólares el barril.
