Intesa Sanpaolo ha lanzado una doble emisión de bonos senior por un total de 3,5 millones de dólares destinados exclusivamente a los mercados americano y canadiense.
Estos son dos bonos de tasa fija emitidos bajo el Programa de Notas a Mediano Plazo en US$ de Intesa Sanpaolo: el primero, a más de 3 años, por 2 millones y el segundo, a más de 5 años, por 1,5 millones. Los bonos colocados en el mercado de EE. UU. están exentos de registro de conformidad con la Sección 3(a)(2) de la Ley de Valores de EE. UU. ya que están técnicamente contragarantizados por la sucursal de Nueva York de Intesa Sanpaolo; la parte destinada al mercado canadiense se colocó en las provincias de Ontario y Quebec sobre la base de las exenciones aplicables a las colocaciones iniciales reservadas únicamente para inversores profesionales.
En cuanto al bono a 3 años, el cupón semestral, pagadero a plazo vencido el 15 de enero y el 15 de julio de cada año a partir del 15 de julio de 2013 hasta su vencimiento, es igual al 3,125% anual (primer cupón corto del 16 de enero de 2013 al 15 de julio de 2013). El precio de reoferta se fijó en 99,966%.
Teniendo en cuenta el precio de reoferta, el rendimiento al vencimiento es del 3,137% anual y el diferencial total para el inversor es igual al rendimiento de un bono del Tesoro de EE. UU. a 3 años + 275 puntos básicos por año. En cambio, en lo que respecta al bono a 5 años, el cupón semestral, pagadero a plazo vencido el 16 de enero y el 16 de julio de cada año a partir del 16 de julio de 2013 hasta su vencimiento, es igual al 3,875% anual. El precio de reoferta se fijó en 99,851%.
Teniendo en cuenta el precio de reoferta, el rendimiento al vencimiento es del 3,908% anual y el diferencial total para el inversor es igual al rendimiento de un bono del gobierno de EE. UU. a 5 años +310 puntos básicos por año. La fecha de liquidación de ambas notas está programada para el 16 de enero de 2013. La fecha de vencimiento de la nota a 3 años está programada para el 15 de enero de 2016. La fecha de vencimiento de la nota a 5 años está programada para el 16 de enero de 2018. El mínimo las denominaciones para ambas emisiones son de $200 más $1.000 adicionales.
Las empresas líderes encargadas de distribuir los valores son Banca IMI, Goldman Sachs, JP Morgan Securities Inc. y Morgan Stanley. Las calificaciones asignadas a la deuda senior a largo plazo de Intesa Sanpaolo son: Baa2 por Moody's, BBB+ por Standard & Poor's y A- por Fitch.
