Generali vende el 100% de su participación en Generali PanEurope a Life Company Consolidation Group. La operación, explica Leone en una nota, “se enmarca en la estrategia del grupo dirigida a optimizar la presencia geográfica, mejorar la eficiencia operativa” y la asignación de capital. La operación llega, en orden cronológico, después de la desinversión del negocio en los Países Bajos el verano pasado
“Esta transacción subraya nuestro compromiso continuo de reequilibrar la presencia geográfica de Generali en el mundo – comentó Frédéric de Courtois, CEO del grupo Global Business Lines & International – Después de iniciar transacciones similares en otros mercados, esta transacción representa un paso más en nuestra estrategia, presentada durante el último Día del Inversor hace un año, y estamos bien posicionados para completarlo”.
Durante los próximos meses, Generali trabajará en estrecha colaboración con el comprador para facilitar la transición a la nueva estructura de propiedad y garantizar la continuación del negocio diario.
La contribución de Generali PanEurope al resultado operativo del Grupo ascendió a aproximadamente 20 millones de euros en el año fiscal 2016. La empresa permanecerá activa en el segmento de beneficios para empleados y operará como socio irlandés de la red Generali Employee Benefits (GEB) para ayudar a los clientes existentes y aquellos que se adquirirá en el futuro.
Tras esta operación, el grupo recibirá una contraprestación inicial de 230 millones (a los que se le sumarán los intereses devengados al cierre de la operación) y una posible contraprestación diferida hasta un máximo de 10 millones que se abonará 12 meses después del cierre de la operación. la transacción.'operación. La contraprestación estará sujeta a ajustes al cierre de la transacción. Además, el grupo recibirá aproximadamente 56 millones como devolución de algunos préstamos intercompañía. Por tanto, la cantidad total que se pagará a Generali al cierre rondará los 286 millones.
La operación tendrá un impacto positivo en términos de solvencia del grupo, permitiendo una mejora estimada en el Ratio de Solvencia Regulatoria II de aproximadamente 0,4 puntos porcentuales; se espera que la venta resulte en una plusvalía después de impuestos de 56 millones.
La transacción está sujeta, entre otros, a la aprobación de las autoridades competentes y se espera su finalización en el primer semestre de 2018.
Generali fue asesorado por Nomura International plc como asesor financiero y por McCann FitzGerald como asesor legal.
