El grupo Generali ha firmado un acuerdo para la venta de la totalidad de su participación (98,56%) en Generali Nederland NV (Generali Nederland). La transacción se enmarca en la estrategia de optimizar la presencia geográfica y mejorar la eficiencia operativa y la asignación de capital. Esto es lo que leemos en una nota de la empresa.
La contribución de la filial holandesa al resultado operativo del Grupo fue marginal e igual a aproximadamente 9 millones en 2016. Tras esta transacción, Generali recibirá una contraprestación inicial de 143 millones, sujeta a ajustes al cierre de la transacción.
“Con esta transacción, reafirmamos nuestro compromiso de reequilibrar la presencia geográfica del Grupo Generali –comentó Frédéric de Courtois, CEO del grupo global business lines & international– Tras concretar la venta del negocio en Guatemala y tras la venta de los de Colombia y Panamá, esta operación representa un paso importante para implementar la estrategia anunciada en el último Investor Day. Estamos en línea con nuestro plan y estamos seguros de que alcanzaremos nuestra meta de ingresos de al menos 1 millones".
El grupo ha firmado un acuerdo para la venta de su participación en Generali Nederland (y sus filiales) a ASR Nederland, una de las principales aseguradoras de Holanda. Como parte de la transacción, Generali dejará de prestar su apoyo de reaseguro a las filiales de seguros de Generali Nederland, con la consiguiente retirada por parte de la compañía holandesa de vida de la cartera reasegurada con Assicurazioni Generali.
La operación tendrá un impacto positivo en términos de solvencia del Grupo, permitiendo una mejora estimada del Ratio de Solvencia Regulatoria II en torno a 1,6 puntos porcentuales; se espera que la venta dé lugar a una pérdida realizada de aproximadamente 270 millones.
Como es habitual, la transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades competentes y se espera que se complete dentro del primer semestre de 2018. Generali contó con la asistencia de Bnp Paribas Corporate Finance y KPMG Corporate Finance como asesores financieros; por Linklaters LLP como asesor legal.
