Eni confirma su liderazgo con una facturación de 88,8 millones de euros, Enel domina el ranking de beneficios en 2024, cerrando el año con un resultado neto de 7 millones de euros, Poste Italiane Es el principal empleador italiano, con 119.117 empleados. Estos son los principales datos que se desprenden de la 60.ª edición del volumen "Las principales empresas italianas”, presentado por elÁrea de Investigación de Mediobanca, que analiza los estados financieros del ejercicio 2024 de 2.828 empresas (2.311 industriales y de servicios, 29 de leasing, 34 de factoring y crédito al consumo, 359 bancos y 95 compañías de seguros) y contiene un estudio en profundidad de las 8 empresas manufactureras más dinámicas y rentables del Cuarto Capitalismo.
Los gigantes energéticos lideran el ranking de los mejores actores
El ranking 2024 de las principales empresas industriales y de servicios italianas confirma la supremacía de los grandes grupos energéticos controlados públicamente. Baste decir que en las primeras veinte posiciones están presentes nueve empresas públicas, cinco privadas italianas y seis de capital extranjero, con un claro predominio del sector energético-petrolero, que cuenta con nueve empresas en el Top 20. En primer lugar, como se ha dicho, se encuentra Ení, seguido por Enel, que el año pasado registró una facturación de 73,9 millones. Medalla de bronce para GSE con 51,9 mil millones.
Los datos de la primer semestre 2025 muestran un acercamiento entre Eni (41,3 millones) y Enel (39,7 millones). Entre las empresas manufactureras, Stellantis Europa ocupa el cuarto lugar con 21,3 mil millones, seguido por Leonardo (17,8 mil millones) e Prysmian (17 mil millones). Fuerte crecimiento. Ferrocarriles estatales italianos y Saipem (+4 posiciones cada uno), respectivamente en el séptimo y octavo lugar. Telecom Italia es la primera empresa del sector servicios (novena), mientras que Edison Cierra el Top 10. Las empresas públicas representan casi el 80% de las ventas y aproximadamente el 90% del margen operativo neto del Top 10, con un valor añadido por empleado de 221.000 €, en comparación con los 138.000 € de las empresas privadas. La presencia del sector manufacturero en el Top 10 se limita al 17,1% de los ingresos y al 6,6% del margen operativo, pero representa el 33,3% de los empleados. «Los ingresos combinados de los grupos manufactureros del Top 10 no alcanzan el 65% de la facturación de Eni», enfatizan los expertos de Mediobanca, señalando que «en 1965, entre las diez empresas principales, el sector manufacturero representaba casi el 50% de las ventas, mientras que el sector público, también activo a través de entidades especiales, representaba el 32%.
En total, hay 1.519 empresas en el ranking, de las cuales 282 tienen una facturación superior a los mil millones de euros. Estas últimas generan 1.060 billones de euros de ingresos (-1,5% respecto a 2023), emplean a más de 2 millones de personas (+3%). También registran un Margen EBIT del 7,6%, con un ratio beneficio neto/ventas del 4% y un ratio deuda-capital del 90,4%.
Máximos y fracasos: la clasificación de ganancias y pérdidas
El año pasado Enel duplicó sus ganancias, pasando de 3,4 millones en 2023 a 7 millones en 2024 gracias al buen comportamiento de las actividades ordinarias, al producto de las desinversiones y a los menores saneamientos respecto al año anterior. Eni ocupa el segundo lugar con una ganancia de 2,6 millones, frente a los 4,8 millones de 2023. En el tercer escalón del podio se encuentra Poste Italiane, que registró un beneficio de 2 millones (frente a los 1,9 millones del año anterior).
A continuación, dos empresas automovilísticas de alta gama: Ferrari, con 1,6 millones de dólares en beneficios (frente a los 1,3 millones de 2023), y Coches Lamborghini, lo que supone un resultado récord de 1,4 millones, casi el triple de los 479 millones del año anterior.
Siguiendo en el sector de los coches de lujo, Maserati Se destaca en la dirección opuesta impulsando el clasificación de pérdidas con una pérdida de 701 millones de euros, equivalente al 87% de las ventas, debido al desplome de las matriculaciones. Seguido de Telecom Italia con una pérdida de 610 millones (4,3% de la facturación), Dirección de Beko Europa con 492 millones (21,6%), Vodafone Italia con 374 millones (7,7%) y Open Fiber con una pérdida de 364 millones, equivalente al 59,5% de la facturación.
Los principales empleadores
En lo más alto del ranking se posiciona Poste Italiane, con 119.117 empleados, un ligero descenso del 0,2% respecto a 2023. Seguido de Ferrovie con 96.335 recursos (+4,2%), Leonardo con 60.468 (+12,9%) y Enel con 60.359 (-1,1%), todas por encima del umbral de 50 unidades. Completan la clasificación Oniverse Holding (45.886, +1,8%), Webuild (41.719, +9,8%) y Almaviva, la empresa italiana de innovación (41.512, -7%).
Industria manufacturera: la mitad de la facturación proviene del mecánico
Considerando solo la manufactura, las 20 empresas principales logran un facturación agregada de 160 mil millones de euros, o 54,6 mil millones menos que el valor total de las tres compañías petroleras y energéticas en el podio (214,6 mil millones). sector mecánico es la más representada dentro del Top 20, con ocho empresas: cinco operan en la producción de medios de transporte (Stellantis Europa, Leonardo, Fincantieri, Iveco y Ferrari), mientras que tres se dedican a la fabricación de maquinaria y equipo (Nuovo Pignone, Ali Holding y Danieli). Generan casi la mitad de la facturación de las 20 principales empresas manufactureras del ranking. Tres empresas de la industria de alimentos (Parmalat, Cremonini y Barilla), tres metalúrgico (Marcegaglia, Chimet y Finarvedi), dos especializados en caucho y cables (Prysmian y Pirelli), una en el sector del cuero y la piel (Prada), una en el sector farmacéutico (Menarini), una en el sector químico (Mapei) y una en materiales de construcción (Buzzi).
Bancos y compañías de seguros.
En 2024, el ranking de los 20 principales bancos italianos (basado en activos tangibles totales) ocupará el primer lugar. Intesa Sanpaolo, con 922,7 millones de activos (-3,2%), seguido de cerca por Unicredit con 781,8 millones (-0,1%). Tercero cdp (391,3 mil millones de euros, -1,2%). Del cuarto al décimo lugar se encuentran Banco BPM (196,9 millones de euros, -1,9%), Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (164,4 millones de euros, -5,7%), Bper Banca (139,9 millones de euros, -1,1%), Banca Monte dei Paschi di Siena (122,4 millones de euros), Mediobanca (98,2 millones de euros, +8,1%), Banca Nazionale del Lavoro (92,8 millones de euros). mil millones de euros, -9,8%) y Crédit Agricole Italia (90,9 mil millones de euros, -1,9%).
En el sector de los seguros, general Mantiene el dominio absoluto del Top 10 y es la reina indiscutible en las 60 ediciones. Cierra 2024 con unos ingresos por seguros procedentes de contratos de seguros emitidos de 54,1 millones de euros, lo que representa el 67 % del total generado por todo el sector. Seguido de Seguros Unipol (9,8 mil millones) e Compañía Real de Seguros Mutuos (4.400 millones de euros). «La clasificación de los cinco principales grupos aseguradores cambiaría parcialmente si se tuvieran en cuenta las primas brutas (que ya no se incluyen en los nuevos estados financieros consolidados)», destaca Mediobanca. En este caso, Generali se mantuvo estable en el primer puesto (95.200 millones de euros), seguida de Intesa Sanpaolo Assicurazioni (19.600 millones de euros), Poste Vita (18.000 millones de euros), Unipol Assicurazioni (15.600 millones de euros) y Mediolanum Vita (6.500 millones de euros).
Las empresas más dinámicas
Profundizando en las empresas más dinámicas del Cuarto Capitalismo, el Área de Investigación de Mediobanca analiza ocho empresas italianas líderes en innovación industrial y farmacéutica. Estas son: Dompe Holdings (sector biofarmacéutico), Tecnosonda (microelectrónica), Bsp Pharmaceuticals (oncología y medicamentos biotecnológicos), Branca Internacional (bebidas alcohólicas), Gessi Holding (bienestar privado, mobiliario de baño y cocina de alta gama), alfa sigma (farmacéutico), Sabelli (sector lácteo), Flama (empresa farmacéutica especializada en la producción de principios activos e intermedios químicos).
El ranking incluye empresas manufactureras familiares italianas del segmento de tamaño mediano con altas tasas de crecimiento en ingresos y rentabilidad. Estas empresas experimentaron un crecimiento de sus ingresos de al menos un 20 % en 2024 en comparación con 2023 y lograron un margen de beneficio de al menos un 4 % sobre los ingresos tanto en 2024 como en 2023.
En concreto, durante los dos años analizados, estos grupos lograron un aumento agregado de las ventas del +32,4%, una cifra significativa en comparación con la caída del -0,7% del sector manufacturero en general. Cuatro de estos grupos se ubican en el noroeste (tres en Lombardía y uno en Piamonte), dos en el centro de Italia (uno en Las Marcas y uno en El Lacio) y dos en el sur y las islas (ambos en Abruzos).
«Desde medicamentos contra el cáncer hasta semiconductores, pasando por el diseño de lujo, las bebidas espirituosas y los quesos premium, estas empresas encarnan el perfil dinámico e innovador del sector industrial y tecnológico italiano», destaca el Área de Investigación de Mediobanca, que señala que su fortaleza también reside en su alcance internacional: en general, más del 75 % de su facturación agregada proviene de las exportaciones, una proporción significativamente superior al 51 % registrado por el sector manufacturero en su conjunto. Además, algunas empresas dinámicas generan más del 90 % de sus ingresos en el extranjero.
