Eni tiene la intención de empezar una oferta de bonos senior no garantizados convertibles en acciones ordinarias de Snam por un importe total de aproximadamente 1.250 millones de euros. La oferta de bonos se realizará de conformidad con la Ley de Valores de 1933 y sus modificaciones posteriores.
“En cuanto a las características de los bonos, explica una nota, Eni prevé un vencimiento de 3 años con un cupón entre 0,125% y 0,625% anual, pagadero anualmente a plazo vencido. La prima de conversión se determinará en el momento de la fijación del precio y se espera que sea entre un 20 % y un 25 % superior al precio de referencia de las acciones ordinarias de Snam”. La oferta de bonos fue aprobada ayer por el directorio de Eni.
“Después de la fijación de precios, Eni tiene la intención de comprometerse a no colocar más acciones de Snam en el mercado durante un período que comienza hoy y hasta 90 días a partir de la conclusión de la oferta de bonos. Eni comunicará los resultados de la colocación y los términos finales de la operación, determinados después de la construcción de libros, tan pronto como estén disponibles. La sociedad tiene intención de solicitar la admisión a cotización de los Bonos dentro de los 90 días siguientes a la liquidación de la oferta de bonos. Los ingresos de las transacciones se utilizarán para fines generales de gestión operativa.
Aproximadamente una hora después de la apertura, las acciones de Eni ganan un 0,3% en Piazza Affari.
