Enel anuncia que ha colocado un bono sostenible de 3,5 millones de euros La emisión, dividida en tres tramos y reservada a inversores institucionales, está vinculada a la consecución de un objetivo de sostenibilidad del grupo, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los valores, que cotizarán en el mercado regulado Euronext de Dublín, tienen un duración media de unos 9 años y un coste de alrededor del 0,4%. La pregunta superó la oferta en más de tres veces, alcanzando la cuota 11 millones de euros El grupo eléctrico ya había lanzado bonos sostenibles en junio y julio, respectivamente, por 3,25 millones de euros y 4 millones de dólares.
Junto con el nuevo bono, Enel también lanzó una oferta publica voluntaria no vinculante para el recompra parcial de tres series de bonos en circulación denominados en dólares. La operación se cerrará el 19 de octubre y el objetivo es llegar a una recompra de 1,5 millones, acelerando así "la consecución de los objetivos del grupo -se lee en la nota- relacionados con la ratio entre fuentes de financiación sostenible y deuda bruta total", fijados en el 48% en 2023 y por encima del 70% en 2030.
“Con las transacciones que estamos anunciando hoy, a través de las cuales emitimos nuevos Bonos Vinculados a la Sostenibilidad, al tiempo que ofrecemos recomprar bonos convencionales en circulación – comenta albert depaoli, CFO de Enel – reforzamos nuestro compromiso de acelerar el crecimiento de las finanzas sostenibles, en línea con los compromisos asumidos dentro de la iniciativa del CFO Taskforce impulsada por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas”.
La emisión de bonos contó con el apoyo de un sindicato de bancos: BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, IMI – Intesa San Paolo, JP Morgan, Mediobanca, MUFG, Natixis actuó como co-bookrunner, Santander, Société Générale, UniCredit.
En cambio, la Oferta Pública de Adquisición fue respaldada por un sindicato de bancos compuesto por Barclays, Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan y Morgan Stanley, quienes actuaron como intermediarios-administradores.
