Entre tecnologías que mejoran la calidad y la sostenibilidad de los cultivos, soluciones para la competitividad de las empresas e innovaciones para la trazabilidad de los productos, lo digital avanza cada vez más en el sector agroalimentario italiano. El mercado italiano de Agricultura 4.0 sigue creciendo, alcanzando un valor de 2019 millones de euros en 450 (+22% respecto a 2018, 5% del mercado global), con la mayor parte del gasto concentrado en sistemas de seguimiento y control (39% del gasto), software de gestión (20%) y maquinaria conectada (14 %), seguida de monitoreo terrestre remoto (10 %), mapeo (9 %) y sistemas de apoyo a la toma de decisiones (5 %). Hay 415 soluciones 4.0 disponibles para el sector agrícola en Italia, ofrecidas por más de 160 empresas tradicionales y nuevas empresas, principalmente dedicadas aAgricultura de precisión y en un grado menor a la agricultura inteligente (aplicación de lo digital también a los procesos "no de campo" de las explotaciones), especialmente en las fases de cultivo, siembra y recolección de productos alimentarios en los sectores hortofrutícola, cerealero y vitivinícola.
Entre las soluciones digitales innovadoras para la trazabilidad de los alimentos que se ofrecen en el mercado italiano, asistimos al auge de Blockchain, cuya presencia se ha más que duplicado en un año y que caracteriza el 43 % de las soluciones disponibles, seguido de Código QR (41 %), aplicaciones móviles (36 %), análisis de datos (34 %) e Internet de las cosas (30 %). En general, después de las finanzas y el PA, en 2019 Agroalimentación representa el tercer sector para los proyectos operativos de Blockchain, lanzados por empresas sobre todo para encontrar oportunidades comerciales, hacer más eficientes los procesos de la cadena de suministro y lograr objetivos de sostenibilidad ambiental y social. Crece el número de nuevos players que ofrecen soluciones digitales al sector agrícola: hay 737 startups agroalimentarias a nivel internacional, por un total de 13,5 millones de dólares recaudados, activas sobre todo en los campos de eCommerce (70%) y Agricultura 4.0 (20%). Las startups italianas atraen solo el 0,3% de la financiación total.
En este momento delicado, caracterizado por la emergencia sanitaria del Covid-19, la tecnología digital puede ayudar al sector agroalimentario a garantizar la seguridad -respecto a los alimentos producidos, pero también a las personas empleadas- y la eficiencia a todos los actores del abastecimiento cadena, y en las empresas agrícolas que ya habían comenzado a digitalizar los beneficios son numerosos. El monitoreo remoto de cultivos a través de drones y sensores IoT en campo, por ejemplo, permite tener información objetiva en tiempo real y reduce la necesidad de desplazamientos al sitio. Otro ejemplo son los robots en el establo de ordeño., que permiten que las actividades continúen incluso ahora y se pueden usar junto con drones para reducir los ataques y daños de los animales salvajes. Ampliando la mirada a todo el sector, la tecnología digital permite tener una visibilidad completa de los stocks para reajustar los suministros y evitar el desperdicio, recopilar datos en todas las etapas de la cadena de suministro y compartir información para responder a las solicitudes de consumidores y distribuidores de mayores garantías en el producto. Finalmente, si por un lado el eCommerce alimentario cobra cada vez más importancia, por otro estamos asistiendo a un redescubrimiento de comercios preexistentes que se están equipando cada vez más digitalmente para dar respuesta a las necesidades de los clientes en este momento tan particular.
Estos son algunos de los resultados de la investigación deObservatorio Agroalimentario Inteligente* de la Escuela de Administración del Politécnico de Milán y Laboratorio RISE (Investigación e Innovación para Empresas Inteligentes) de la Universidad de Brescia presentado esta mañana en la conferencia online “¡Lo digital está servido! ¡Del campo al estante, la cadena agroalimentaria se está volviendo más inteligente!”.
“La innovación digital tiene un papel cada vez más importante reconocido por los operadores del sector para hacer más eficientes las actividades agrícolas individuales y como palanca estratégica capaz de garantizar una mayor competitividad al sector en el escenario internacional – afirma Felipe Renga, Director del Observatorio Agroalimentario Inteligente -. El dinamismo del mercado se evidencia en el continuo crecimiento de la oferta tecnológica y el número de empresas que ofrecen soluciones, pero para un salto de calidad definitivo es necesario apostar por “soluciones en cadena” capaces de integrar dos o más etapas desde el campo. al estante, todavía marginal frente a soluciones que insisten en una sola fase, en particular la agrícola o minorista. Además, la situación actual inducida por la emergencia sanitaria está empujando con fuerza a la digitalización, amplificando la necesidad de la misma en muchos ámbitos y también poniendo de manifiesto algunos límites, como el de la limitada conectividad en las zonas urbanas o las limitadas habilidades digitales de algunos actores”.
"El sector agroalimentario italiano en 2019 está en crisis, con muchas empresas emergentes jóvenes capaces de desarrollar soluciones innovadoras en varios sectores de la cadena de suministro, y una gran atención a la sostenibilidad y la transparencia de las actividades agrícolas", dice. Andrea Bacchetti, Director del Observatorio Agroalimentario Inteligente –. Entre estos destacan las aplicaciones IoT, el procesamiento de Big Data, el uso de Blockchain; Se confirma el fuerte interés por la Agricultura de Precisión, pero la Agricultura Inteligente todavía está luchando por despegar. De hecho, surge una clara brecha entre la abundancia de soluciones que se ofrecen para apoyar las actividades puramente agrícolas (siembra, cultivo y cosecha), en comparación con las que se ocupan de la planificación de actividades, la gestión logística y otros procesos comerciales de apoyo”.
Agricultura 4.0
El mercado global de Agricultura 4.0 (el uso de diversas tecnologías interconectadas para mejorar el rendimiento y la sostenibilidad de los cultivos, la calidad de la producción y el procesamiento, así como las condiciones de trabajo) sigue creciendo, alcanzando un valor de 7,8 millones de dólares (+11 % respecto a 2018). ). En Italia, que representa el 5%, el incremento es aún más evidente, un +22%, con una facturación en torno a los 450 millones de euros, el 86% generado por operadores consolidados en el sector, como proveedores de maquinaria y equipos agrícolas, y los 14 restantes % por startups y otros jugadores emergentes, de otros sectores de negocio. El gasto se concentra sobre todo en sistemas de seguimiento y control de vehículos y equipos agrícolas (39 %), software de gestión (20 %) y maquinaria conectada de forma nativa (14 %), seguido de sistemas de seguimiento remoto de terrenos y cultivos (10 %), sistemas para el mapeo de tierras y cultivos (9%) y herramientas de apoyo a la toma de decisiones (5%).
Hay 415 soluciones de Agricultura 4.0 ofrecidas en Italia por más de 160 empresas estructuradas (77 %) y nuevas empresas (23 %), más de 100 propuestas más que las mapeadas en 2018. Más de la mitad de ellas son aplicables en varios sectores agrícolas (56 %) , mientras que entre las soluciones dirigidas a sectores específicos predominan las dirigidas al sector hortofrutícola (21%), cereales (20%), vino (16%). Todavía no está muy presente el Smart Farming, en el que solo se concentra el 13% de las soluciones. La actividad agrícola más afectada por las propuestas de Agricultura 4.0 es el cultivo (79 % de las soluciones), seguida de la siembra (41 %), la cosecha (36 %), la planificación (11 %), el almacén (4 %) y la logística (4 %). ).
La creciente importancia de la gestión de datos surge del análisis de las tecnologías utilizadas: el 72 % de las soluciones están vinculadas a software para el análisis avanzado de datos, el 61 % consisten en plataformas de software capaces de alojar datos de diversas fuentes y el 50 % se trata de herramientas que explotan el Internet de las Cosas (+6% en 2018). Las otras tecnologías más adoptadas son los dispositivos de última generación (45%), movilidad y geolocalización (35%), vehículos y equipos conectados (20%) y sistemas TIC en la Nube (9%).
Según una encuesta realizada por el Observatorio a 288 empresas agrícolas, las empresas del sector invierten en soluciones 4.0 principalmente para mejorar la sostenibilidad ambiental de sus cultivos, aumentar el conocimiento de las dinámicas que se desarrollan dentro de su empresa, reducir costes y simplificar el trabajo intelectual. Estos objetivos influyen en la elección de soluciones tecnológicas, con el software de gestión a la cabeza de las preferencias de las empresas (66%), seguido de los sistemas de mapeo de cultivos y terrenos (40%), herramientas para el seguimiento de maquinaria agrícola (39%) y sistemas de decisión. apoyo (31%), mientras que los robots y drones aún no están muy extendidos. Las medianas empresas adoptan múltiples soluciones, las más pequeñas invierten en una sola en el 70% de los casos. La falta de interoperabilidad de los sistemas de la empresa es la principal barrera, junto con la falta de habilidades y conectividad (reducida), mientras que el retorno de la inversión no es una preocupación.
Digital para la trazabilidad de los alimentos
Hacer un seguimiento de lo que sucede en el camino del producto alimenticio desde el campo hasta la mesa del consumidor final es cada vez más importante para hacer que toda la cadena de suministro sea más eficiente y crear nuevas oportunidades de mercado, y lo digital juega un papel principal en la trazabilidad de los alimentos. La mayoría de las soluciones innovadoras que se ofrecen en el mercado italiano se basan en Blockchain (43% del total), que creció un 111% en un año, seguido de códigos QR (41%), aplicaciones móviles (36%), análisis de datos ( 34% ), IoT (30%) y Nube (27%). Aunque todavía limitada en términos de oferta -es un mercado caracterizado por unos pocos millones de inversiones-, las soluciones que aprovechan el Internet de las Cosas han crecido un 63% respecto a 2018.
El blockchain
La atención por las tecnologías Blockchain y Distributed Ledger está creciendo: hay 82 proyectos internacionales lanzados entre 2016 y 2019 (el 11% son italianos), casi el doble de los mapeados en 2018 (42). En 2019, el agroalimentario fue uno de los sectores más activos por número de proyectos concretos, en tercer lugar después de finanzas y AP. Los proyectos blockchain en el sector agroalimentario han involucrado principalmente a operadores activos en las etapas iniciales de la cadena de suministro, como la producción primaria (84%), mientras que los principales impulsores de estas iniciativas son empresas que operan en distribución (26%) y transformación ( 21 %) de productos, seguido de proveedores de tecnología (13 %). El Blockchain es utilizado principalmente por empresas agroalimentarias para conocer nuevas oportunidades comerciales y de marketing (60%), hacer más eficientes los procesos de la cadena de suministro (40%), lograr objetivos de sostenibilidad ambiental y social (21%). Los objetivos relacionados con la seguridad alimentaria (15%) y la lucha contra la falsificación (7%) están menos extendidos, mientras que una pequeña parte (10 proyectos) no aplican Blockchain a la alimentación sino que se centran en activos productivos o procesos logísticos.
Inauguración
Hay 737 startups internacionales fundadas desde 2013 y financiadas con un total de 13,5 millones de dólares (un aumento de más del 400% respecto a 2018), equivalente a una inversión media de alrededor de 18,3 millones de dólares. La mayoría de las startups operan en América del Norte (39 %), Europa (31 %) y Asia (20 %), mientras que pocas están alojadas en América Central y del Sur (5 %) y Oceanía (4 %). La geografía de las startups cambia al analizar la financiación obtenida de los distintos territorios, con Asia a la cabeza (42%), seguida de Norteamérica (37%), Sudamérica (11%) y Europa (8%). Después de EE. UU., primero con el 36% del financiamiento total, los estados individuales que más inversiones captan son China (24%), India (14%) y Colombia (11%). Más alejados en el ranking se encuentran Alemania (2%), Reino Unido (2%), Francia (1%), Israel (1%) e Italia (0,3%).
El 70% de las startups internacionales operan en el sector eCommerce y recogen el 93% de las inversiones. Los dos modelos de negocio predominantes en las 519 startups de eCommerce son soluciones B2c para la compra de productos agroalimentarios que tienen como objetivo crear una conexión directa entre los productores agrícolas y los consumidores finales (Comida de comercio electrónico, 75% de las startups de comercio electrónico) y plataformas que agregan la oferta de los restauradores y permiten pedir y recibir comidas preparadas a domicilio (Entrega de comida, 18%). La agricultura 4.0 es la segunda área más explorada por las nuevas empresas innovadoras, con un 20% de las startups y un 5% de la financiación total. El 70% de estos ofrecen servicios de análisis e integración de datos; El 51% ofrece herramientas, especialmente Internet de las Cosas, para el monitoreo remoto de terrenos, cultivos y máquinas; el 30% ofrece servicios de mapeo de tierras y cultivos con drones o satélites; ganadería de precisión minoritaria (4% de las startups, 1% de la financiación), calidad alimentaria (4% de las startups), sostenibilidad (2%) y trazabilidad (2%). El comercio electrónico también es el primer campo de aplicación de las nuevas empresas italianas (64 %), seguido de la calidad alimentaria (21 %), la agricultura 4.0 (18 %), la sostenibilidad (15 %) y la trazabilidad (8 %).
Las principales tecnologías utilizadas por las startups agroalimentarias son las herramientas de análisis para recopilar, transmitir y procesar datos (74 %), el Internet de las cosas (48 %) y las aplicaciones móviles (25 %). Cada vez se presta más atención a tecnologías como la robótica (7 %) y la inteligencia artificial (7 %), con robots capaces de monitorizar y evaluar el estado del cultivo en tiempo real e intervenir de forma automática y robots que monitorizan el bienestar de los animales en el establo, mientras que las técnicas de IA se utilizan para procesar los datos de cultivo.
