Caja de Depósitos colocó un nuevo Bonos de Sostenibilidad destinados a inversores institucionales por un importe total de 750 millones de euros. el titulo tiene vencimiento en 5 años, no está subordinado, no está garantizado y paga uno cupón anual bruto igual al 3,50%. El CDP lo comunica en una nota, especificando que el producto de la nueva emisión “será destinado a iniciativas verdes y sociales, incluyendo, por primera vez en este tipo de instrumentos, la eficiencia energética y las energías renovables, así como la eficiencia hídrica, las infraestructuras sociales y la cooperación internacional”.
La operación sí registró pedidos por alrededor de 1,3 millones de euros y fue acogida por más de 70 inversores con una importante participación extranjera (68%) y una presencia de inversores ESG en torno al 70%.
se vuelven así ocho emisiones de bonos ESG colocados por el grupo a partir de 2017, por un total de 5,5 millones.
“La emisión de este Bono Sustentable fortalece el compromiso de CDP con las finanzas sustentables y ayuda a captar nuevos recursos nacionales e internacionales, principalmente a favor de la eficiencia energética e hídrica y las energías renovables, en beneficio del sistema país – comentario fabio masoli, director de administración, finanzas y control de CDP – La demanda registrada por los inversores institucionales, a la luz del contexto particularmente complejo, fue significativa y representa una inyección de confianza del mercado hacia CDP y su papel en el apoyo al desarrollo sostenible de Italia”.
Se espera que el calificación de mediano y largo plazo de los valores, respecto de los cuales se haya solicitado la admisión a negociación en el Bolsa de Valores de Dublín, será BBB para S&P, BBB para Fitch y BBB+ para Scope.
Bnp Paribas, Banca Akros – Grupo Banco BPM, Barclays, HSBC, Intesa Sanpaolo (División CIB de IMI), Santander, Société Generale, UniCredit actuaron como administradores principales conjuntos y administradores conjuntos de la transacción.
