Gran éxito para Caja de Depósitos (CDP) en el mercado de capitales estadounidense. La empresa dirigida por Dario Scannapieco ha colocado su primera emisión de bonos denominado en dólares, 'Bono yanqui', por un importe total igual a 1 millones de dólares.
El primer Yankee Bond emitido por CDP ha despertado un gran interés en los mercados financieros. La demanda rondaba los 3,8 millones, casi cuatro veces la oferta. 120 inversores involucrados, con una importante participación de inversores extranjeros (alrededor del 76%), de los cuales el 45% americanos. La emisión, reservada a inversores institucionales residentes tanto en los Estados Unidos de América como en el exterior, tiene un cupón bruto anual igual al 5,75% y un vencimiento de 3 años.
Cdp diversifica la colección
Gracias a esta operación, CDP continúa la estrategia de diversificación de sus fuentes de financiación y refuerza su apoyo a las exportaciones de las empresas italianas. El bono en dólares inaugural es la primera entrada en el mercado de bonos de EE. UU., en línea con la estrategia de CDP dirigida a atraer capital extranjero y ampliar la base de inversionistas.
El rating y los bancos implicados
Il calificaciones de valores se espera que sea BBB para S&P y BBB para Fitch. La transacción involucró a un sindicato de bancos, en el que actuaron como Joint Bookrunners: BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Morgan Stanley y Société General. Citi y JP Morgan también actuaron como Coordinadores Globales de la transacción.
