Bravofly, conocida en Italia por el sitio web Volagratis.com, cotiza en la Bolsa de Valores. El grupo suizo con dirección italiana, en auge en el sector de las agencias de viajes online, ha anunciado la oferta pública de venta y ofrecerá más de 2 millones de nuevas acciones. Más de tres millones de acciones existentes ofrecidas por los actuales accionistas.
En relación con el capital social emitido posterior a la salida a bolsa, el número de acciones ofertadas será igual a un mínimo del 35,9% (antes del ejercicio de la opción de sobreasignación y dando por sentado el precio en la parte superior del rango), hasta hasta un máximo del 40,8% (tras el pleno ejercicio de la opción de sobreasignación y tomando como nuevo el precio de la parte inferior del rango).
La salida a bolsa de Bravofly consiste en una oferta pública a inversores en Suiza ya inversiones privadas en ciertas jurisdicciones fuera de Suiza y Estados Unidos.
El proceso de creación de libros comenzó el 2 de abril y debe finalizar el 15 de abril. El anuncio del precio final de la oferta y el número definitivo de acciones debería llegar el 16 de abril, día de cotización y de inicio de cotización.
Los coordinadores globales conjuntos y los bookrunners de la transacción son Credit Suisse, Morgan Stanley y UBS. Mediobanca también estuvo presente, con el papel de Joint Bookrunner en relación con la oferta pública de venta.
El objetivo de Bravofly es ampliar la gama de sus productos, expandirse a otros mercados e invertir en el sector móvil y de metabúsqueda. La empresa no descarta posibles sinergias y adquisiciones para crecer en el mercado.
“La salida a bolsa es la culminación de un proceso de transformación que comenzó hace diez años – comenta Fabio Cannavale, presidente del grupo – Empezamos siendo pioneros como motor de búsqueda en el mercado italiano y nos hemos convertido en una de las agencias de viajes online más importantes de Europa”. “El éxito de Bravofly –continúa Cannavale– estará impulsado por el mercado europeo del sector, que tendrá un crecimiento de dos dígitos este año y el próximo”.
“En Europa – agrega Francesco Signoretti, CEO de la empresa – la distribución de productos de viaje históricamente ha estado dominada por agencias tradicionales. Durante los últimos 10 años, Internet ha revolucionado los canales de venta de la industria. Cada vez son más los consumidores que recurren al online, que ofrece la posibilidad de comparar precios en tiempo real. A raíz de estos desarrollos, Bravofly ha invertido importantes recursos para explotar la tendencia y pretende seguir estando a la vanguardia en el futuro”.
Bravofly Rumbo Group es una agencia de viajes online que gestiona una serie de plataformas web y apps que te permiten comparar precios y reservar vuelos, hoteles, paquetes vacacionales, cruceros y coches de alquiler. Hasta la fecha, los sitios del grupo están presentes en 35 países, hablan 14 idiomas y ofrecen servicios a más de 4 millones de viajeros al año. Los principales mercados son los de Italia, España y Francia, pero Bravofly se está fortaleciendo en Alemania, Europa del Este y Escandinavia y se está expandiendo a Asia y Sudamérica. Además de Bravofly, Rumbo y Volagratis, el grupo posee las marcas Jetcosts, Crocierissime, Viaggiare y Viajar.
