Buen éxito para el Bono Senior Unsecured Bond a 5 años colocado en el mercado esta mañana por Banca Popolare di Milano. De hecho, el instituto milanés ha colocado la totalidad del importe de la emisión, es decir, 500 millones de euros, entre inversores institucionales.
El bono tiene un tipo fijo del 4,25% y la rentabilidad se ha fijado en 320 puntos básicos por encima del tipo midswap a 5 años. Fuerte demanda: el volumen de pedidos superó los 1,4 millones de euros, aproximadamente 3 veces el valor emitido.
La transacción fue manejada por un grupo de bancos compuesto por Banca Akros, BNP Paribas, Goldman Sachs, Nomura y Royal Bank of Scotland.
A media mañana, la acción de BPM cayó un 1,3% en Piazza Affari.
