El índice de miedo sube y los mercados bursátiles se ven golpeados por ráfagas de ventas de acciones bancarias y petroleras, mientras que en el mercado secundario italiano el spread con el bono alemán a 107 años en 5,28 puntos básicos (+XNUMX%).
El dólar se aprecia aún más, pero las ventas de materias primas disminuyen.
La última sesión de la semana de las listas europeas cierra así en rojo intenso, afectadas por el inicio negativo de Wall Street (donde el Dow Jones rinde 1,16%) y por una Fed que parece cada vez más agresiva. El hecho de que hoy sea el día de las 4 brujas también contribuye a mantener alta la tasa de volatilidad.
El Stoxx 600 europeo falla así la quinta sesión al alza y los inversores sacan partido de los valores que más han ganado en las últimas semanas, aunque Zurich (-0,58%) alcanzó máximos históricos durante la jornada, cuando parecía encaminarse hacia la 14ª sesión al alza.
Piazza Affari pierde un 1,93% y derriba el umbral psicológico de los 25.500 puntos, aterrizando en 25.218. El signo menos acompaña a todas las fichas azules, con la excepción de Diasorina +1,05% y A2a +0,03%.
El panorama es similar en el resto de Europa: Frankfurt perdió un 1,77% después de que los datos mostraran un salto mayor al esperado en los precios al productor en mayo; Londres -1,95%; Amsterdam -2,08%; Madrid -1,83%.
Lo que lastró una sesión continental ya débil de inicio fue el arranque negativo de Wall Street, tras las palabras de Jim Bullard, presidente de la Fed de St. Louis, quien dijo que esperaba la primera subida de tipos de interés hacia finales de 2022. En una entrevista con CNBC, Bullard observó que el debate sobre el tapering está "abierto" y que la Fed debe estar lista para hacer ajustes de política monetaria. Según el banquero, la pandemia del coronavirus está llegando a su fin y es natural "reducir los estímulos, en algún momento". "Es normal" que el panorama de la política monetaria sea ahora más "agresivo". El presidente de la Fed de St. Louis agregó que la Fed enfrentaba "más inflación de la esperada".
Al final de una reunión de dos días el miércoles, el FOMC, el brazo de política monetaria del banco central de EE. UU., elevó su pronóstico de inflación (al 3,4% en 2021) y sorprendió a los inversores al pronosticar aumentos de tasas de dos cuartos de punto porcentual. en 2023.
La reacción a las palabras de Bullard en los mercados no se hizo esperar, con los futuros estadounidenses cayendo con fuerza, allanando el camino para un inicio negativo de las negociaciones y el índice de volatilidad CBOE, indicador del miedo de Wall Street, subió a 20,60 puntos, el nivel más alto desde el 21 de mayo. .
En contra de la tendencia está el bono de barras y estrellas en el extremo largo. El rendimiento del Tesoro a 1,47 años ha bajado, actualmente en 2%, mientras que los bonos a 5 y XNUMX años han subido.
En Europa, el rojo afecta a la deuda pública italiana y el tipo BTP a 10 años sube al +0,81%, mientras que el del Bund con la misma duración baja al -0,25% y, en consecuencia, se amplía el diferencial. Según analistas citados por Reuters, la caída de los rendimientos de los bonos alemanes sugiere que la reacción adversa de los precios de los bonos de la zona euro a la política monetaria de la Fed será de corta duración.
En el mercado de divisas l'euro el violeta está a la baja en 1,19 frente al dólar, con el cruce actualmente rondando los 1,85. “El banco central de EE. UU. está un paso por delante del BCE, por lo que es poco probable que el euro recupere algo frente al dólar”, se lee en la nota diaria de los analistas de Commerzbank. Mientras tanto, el billete verde se prepara para cerrar la mejor semana desde hace nueve meses.
Entre las materias primas su detiene la sangría y se mueve en los niveles vistos en la víspera, mientras que el petróleo se reinicia y el futuro del Brent de agosto de 2021 sube un 0,7% hasta los 73,60 dólares el barril.
En Piazza Affar los mayores descensos del día son por stm, -4,46%; Unicredit -4,3%; CnH -3,01%; Intesa -3%; Eni -2,97%.
Prysmian reduce el daño al -0,1%, el día que anunció un contrato por un total de 140 millones adjudicado por la eléctrica turca Teias para diseñar, suministrar, instalar y probar dos enlaces de cables submarinos de alta tensión para el transporte de energía.
Para encontrar grandes ganancias, debe salir del perímetro de primera clase. permanecer en efectivo Tod's, que también vuela hoy, +13,4%. Tras tocar fondo el pasado 30 de octubre, la empresa de Della Valle ha iniciado un galope que le ha valido cerca del 245%, gracias a la mejora de sus cuentas y a una serie de noticias contundentes, desde la ampliación de la participación en la compañía por parte de Lvmh, hasta la elección del actor y cantante chino Xiao Zhan, como vocero de la compañía en China. A Cucinelli también le fue bien en el sector +1,3%.
Por fin el italiano da un salto Marcas de vino (+11,60%) con operadores y analistas impulsando la adquisición de Enoitalia, operación que dará vida al líder italiano en vinos.
