Esperemos y veamos. Hoy no hay nada más que hacer en los mercados, con al menos dos eventos clave programados para hoy que podrían desencadenar movimientos turbulentos: el informe de empleo de EE. UU. y el lanzamiento del paquete fiscal estadounidense. Pero en segundo plano, siguen los acuerdos comerciales, con Vietnam y China a la cabeza, pero también el terremoto generado en el Reino Unido, que ha disparado las ventas de bonos gubernamentales a largo plazo.
Los datos de empleo de EE. UU. marcarán el ritmo de los recortes de tasas de la Fed
Datos mensuales sobre Nóminas no agrícolas previstas para hoy (un día antes de lo habitual debido al feriado del 4 de julio por el Día de la Independencia), podría mostrar una desaceleración de la contratación y la tasa de desempleo más alta desde 2021, según los analistas, comenzando a notarse los efectos de los cambios de la administración Trump en las políticas comerciales y de inmigración. Los analistas esperan que se creen 110.000 empleos en junio, con una tasa de desempleo que asciende al 4,3%.
Los datos del mercado laboral ya se publicaron ayer en el sector privado (ADP) han demostrado que el empleo en las empresas estadounidenses es disminuyó por primera vez en más de dos años. Tras estos datos, los operadores han aumentado las apuestas en al menos dos recortes de tasas Este año, el primero de los cuales fue en septiembre. Si los datos de hoy muestran una mayor debilidad, los operadores creen que la Fed podría aumentar los recortes.
Estados Unidos firma un acuerdo comercial con Vietnam, pero China amenaza con represalias
Las conversaciones continúan entre Estados Unidos y sus socios comerciales del camino, pero No todos son satisfactorios. Ayer Trump anunció que había llegado a un acuerdo comercial con el Vietnam después de semanas de intensa diplomacia entre las dos naciones y antes de la fecha límite de la próxima semana (9 de julio), lo que habría significado aranceles más altos para las importaciones del país. tasa del 20% sobre las exportaciones vietnamitas a Estados Unidos, con un impuesto del 40 por ciento sobre todos los bienes que se considere que hayan sido transbordados a través del país, dijo Trump ayer en una publicación en las redes sociales, y agregó que Vietnam había acordado eliminar todos los aranceles sobre las importaciones estadounidenses.
Pero el China No está del todo satisfecho y el acuerdo con Vietnam corre el riesgo de provocar represalias de Pekín. Estados Unidos, de hecho, según informe de Bloomberg, están impulsando nuevos acuerdos comerciales con países asiáticos y europeos que limitaría el contenido chino y contrarrestaría las prácticas comerciales desleales de China, haciendo que China cada vez más cautelosaEl acuerdo con Vietnam afectará a los productos con componentes de China, y Estados Unidos está en conversaciones con otros países, incluido el'India, para concluir acuerdos similares. China ha advertido de las consecuencias que podrían resultar si sus intereses se ven amenazados y rechaza tales intentos, que podrían conducir a medidas de represalias y un cambio más amplio en el comercio global, que podría aislar a las empresas chinas de las cadenas de suministro globales.
Otros países asiáticos Se quejan de la dificultad de las conversaciones con Estados Unidos, en parte porque no estaba claro qué quería la Casa Blanca. El presidente Sur coreano Lee Jae Myung dijo hoy que no podía decir si las negociaciones arancelarias podrían concluir el próximo martes, mientras que Japón Invocó intereses nacionales, dado el fiasco de las conversaciones con Estados Unidos.
Wall Street: Qué hace
El anuncio de Trump sobre un acuerdo comercial con Vietnam impulsó el cierre del S&P 500 ayer en un nuevo máximo histórico. Wall Street cerró la sesión con resultados mixtos, reportando una variación del -0,02% en el Dow Jones, mientras que el S&P 500 avanzó, alcanzando los 6.227 puntos (+0,47%), en nuevos récords. En términos monetarios, el Nasdaq 100 (+0,73%), también en nuevos máximos, y el S&P 100 (+0,65%). En el podio de las acciones del Nasdaq, Moderna (+5,54%) y Tesla Motors (+4,97%).
El mercado del Tesoro se mantuvo tenso ayer antes de la publicación de los datos, ya que un informe de empleo débil podría reducir los rendimientos. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 3 años cayó 4,265 puntos básicos, hasta el 2%, mientras que el de los bonos a 3,772 años cayó XNUMX puntos básicos, hasta el XNUMX%. El movimiento observado en los bonos del gobierno del Reino Unido generó cierta presión.
Los inversores han expresado su preocupación por la proyecto de ley La reforma económica de Trump, que se estancó ayer en la Cámara de Representantes debido a que los republicanos conservadores retrasaron una votación clave de procedimiento, Trump declaró posteriormente en redes sociales que la Cámara estaba lista para votar. esta noche.
Asia
En Asia, los inversores no parecen compartir el optimismo de Wall Street y los mercados bursátiles asiáticos muestran resultados mixtos.
Preocupan especialmente las acciones vietnamitas, que subieron un modesto 0,5% tras el acuerdo con EE. UU., aunque este es su nivel más alto desde abril de 2022. El dong vietnamita cayó a un mínimo histórico de 26.218 por dólar. La noticia del acuerdo comercial disparó las acciones. Acciones de Nike Inc. y algunos exportadores, con la esperanza de que el acuerdo evite una posible catástrofe en la cadena de suministro.
In Japón El índice Nikkei 225 de Tokio se mantiene en torno a la paridad. El yen se mantiene prácticamente sin cambios, cotizando a 143,7 por dólar, mientras que el rendimiento de los bonos del Estado a 10 años se sitúa en el 1,43% justo antes de la subasta de bonos a muy largo plazo. El ciclo de subidas de tipos del Banco de Japón se reanudará tras una pausa temporal, advirtió el miembro del consejo Hajime Takata.
la bolsa de Shanghai Se mantiene sin cambios. Bajó un 0,9%, la mayor caída en las últimas dos semanas, el Hang Seng Hong KongCrece el temor de que Estados Unidos esté buscando otra forma de aislar comercialmente a China. Entre los grandes nombres de la tecnología china, el fabricante de teléfonos inteligentes y automóviles... Xiaomi, ha bajado un 3,7%. Tencent -1,2%. El mayor fabricante y exportador de electrodomésticos de China, Midea El grupo reporta una caída del 0,5%. El líder del comercio electrónico... Alibaba El grupo es el lastre más significativo, con un -3,4 %. La compañía anunció un importante programa de subsidios para incentivar a usuarios y comerciantes. Esta medida intensifica aún más la competencia en un sector repleto de actores con precios y comisiones agresivas. Entre ellos, se encuentran JD.com y Meituan.
Il dólar se cotiza justo por encima del mínimo de tres años de sus principales contrapartes en 96,872, un aumento del 0,1% en el día. esterlina se mantuvo prácticamente sin cambios frente al dólar, a 1,3626 dólares, tras una fuerte caída en la sesión europea de ayer en medio de la agitación gubernamental. El oro perdió un 0,3%, su primera caída en cuatro días. El aceite después del aumento de ayer de casi el 3%.
El terremoto de los bonos ingleses
Los miembros del Partido Laborista gobernante de Starmer han obligado al gobierno a... cancelar los recortes del gasto social por un valor de 5 millones de libras, lo que lo hace aún más difícil para Reeves gestionar el déficit presupuestario del gobiernoRendimientos de los bonos del gobierno treinta años Subió 19 puntos básicos el miércoles, el mayor salto desde abril y lo suficientemente grande como para enviar ondas de choque a través de Valores del Tesoro de Estados Unidos. Las acciones británicas cayeron. Y la libra se desplomó. La libra se mantuvo prácticamente sin cambios frente al dólar en las operaciones asiáticas de hoy.
Los bonos gubernamentales a largo plazo fueron los más afectados durante la turbulencia del mercado, con rendimientos Bonos de deuda a treinta años La libra esterlina cerró la sesión con un alza de 19 puntos básicos, situándose en el 5,42 %. La libra esterlina fue la divisa con peor rendimiento ayer, con una caída cercana al 1 %. Las acciones británicas también cayeron, y el FTSE 250 también cayó un 1,3 %.
Las acciones europeas abren con ligeras subidas. Atención al riesgo.
Las bolsas europeas esperan una ligera subida al inicio de la sesión (+0,13% los futuros del Eurostoxx50)
Unicredit sigue impulsando el expediente del Commerzbank y para ello el mes pasado envió cartas al canciller alemán, Friedrich Merz, y a otros dos representantes del ejecutivo de Berlín para apoyar su propuesta.
Mps/MediobancaLa Consob ha aprobado el pliego de condiciones de la oferta de Mps por Mediobanca. El plazo de aceptación comenzará el 14 de julio y finalizará el 8 de septiembre. También se ha obtenido la aprobación incondicional de la Comisión de Competencia.
Pop SondríoLa AGCM ha autorizado la adquisición de la Banca Popolare di Sondrio por parte de Bper, sujeta a la venta de seis sucursales a operadores bancarios en el plazo de diez meses.
EniEl Ministerio de Energía de Kazajistán abandonó los planes de construir una planta de procesamiento de gas en el yacimiento Karachaganak. El yacimiento es operado por el consorcio Karachaganak Petroleum Operating (KPO), que incluye a Eni (29,25%), Shell (29,25%), Chevron (18%), Lukoil (13,5%) y KazMunayGaz (10%).
stmEstados Unidos ha levantado las restricciones a las exportaciones a China para las empresas de software de diseño de chips, en otra señal de alivio de las tensiones comerciales.
Stellaris. HSBC elevó su precio objetivo de 9 a 9,5 euros (recomendación mantener).
Bialetti. Consob ha aprobado el pliego de condiciones de la oferta pública de adquisición lanzada por Nuo Capital sobre Bialetti, que comenzará el 7 de julio y finalizará el 25 de julio.
Sole24oreEl oferente Zenit (una empresa de Confindustria) ha anunciado los resultados finales de las aceptaciones a la oferta pública de compra voluntaria lanzada sobre las acciones especiales de Il Sole 24 Ore: posee 53.536.240 acciones especiales, equivalentes al 95,014% del capital social de Il Sole 24 Ore. Confindustria también posee 9 millones de acciones ordinarias, equivalentes al 100% del capital social representado por acciones ordinarias y, por lo tanto, también teniendo en cuenta las 330.202 acciones especiales que posee el emisor, el oferente y las personas que actúan concertadamente poseerán un total de 62.536.240 acciones ordinarias y acciones especiales, equivalentes al 95,700% del capital social. El oferente ahora cumplirá con el derecho de compra y la obligación de compra al iniciar el procedimiento conjunto, que tiene como objeto todas las acciones residuales. Tras la finalización del procedimiento conjunto, Borsa Italiana ordenará la suspensión de las acciones y la exclusión de la cotización.
