Banco Bpm colocó su primera bonos senior no preferentes. Es un bono de referencia de 750 millones de euros con un vencimiento de cinco años y encaja en el programa Emtn del grupo.
La domanda fue particularmente fuerte, superando casi tres veces la oferta: pedidos que alcanzaron los 2,2 millones y provinieron de 210 inversores institucionales, en su mayoría extranjeros.
En cuanto a la retorno, el bono paga un cupón fijo del 1,625%, con un diferencial por encima del tipo mid-swap de 193 puntos básicos y un precio de emisión de 99,87.
Los valores fueron adquiridos principalmente por gestoras de activos (74,4%), bancos (13,0%), fondos de cobertura (6,0%) y compañías de seguros o fondos de pensiones (4,3%).
Los bonos fueron valuados con el . Bbh de Dbrs. En Moody's, en cambio, se espera que tenga una calificación B1.
la piscina de bancos que actuó como joint bookrunner estaba formado por Mediobanca, JP Morgan, Société Générale, Banco Santander, HSBC y Banca Akros.
