Astaldi lanzar hoy un fianza por seis años por un valor total de 100 millones de euros. La emisión está dirigida a inversores italianos y extranjeros cualificados fuera de los Estados Unidos de América, Canadá, Australia y Japón.
Así lo ha comunicado la constructora, precisando que el importe de la fianza podría "ampliarse hasta 15 millones (para un total máximo de 115 millones) en caso de ejercicio de la opción de ampliación que la empresa tendrá derecho a ejercer". por la fecha de cotización.
También se prevé un aumento adicional "de 15 millones (para un total de hasta 130 millones), en caso de ejercicio completo de la opción de sobreadjudicación por parte de los Joint Bookrunners dentro de los 3 días hábiles anteriores a la fecha de pago".
Tras la fijación del precio del bono, el consejo de administración de Astaldi convocará una junta extraordinaria de accionistas para la aprobación de un Incremento de capital para la emisión de nuevas acciones ordinarias de dos euros de valor nominal cada una, con exclusión del derecho de opción, con destino al servicio del préstamo. Los obligacionistas podrán solicitar la conversión de los bonos en acciones ordinarias de la sociedad un año después de la emisión.
Los bonos se emitirán a la par y tendrán un cupón a tipo fijo anual semestral entre el 4,125% y el 4,625%, pagadero al final de cada período de referencia, el 31 de enero y el 31 de julio de cada año. El precio de conversión incorporará una prima de conversión de entre el 30% y el 35% del precio medio ponderado de los volúmenes de acciones de Astaldi negociados en Piazza Affari en el período comprendido entre el lanzamiento y la fijación de precios. La colocación será gestionada por Banca Imi, Bnp Paribas y The Royal Bank of Scotland.
Al abrir hoy en Piazza Affari, las acciones de Astaldi bajan casi cuatro puntos.
