En apenas unos años el escenario geopolítico ha trastocado al económico. Los próximos años serán igualmente cruciales y conducirán a panoramas diferentes según las elecciones en materia de fuentes de energía y los materiales vinculados a ellas. El poder estratégico de los regasificadores, de las cuestiones cruciales, la tarea de los puertos. las nuevas estructuras geopolíticas y el papel de la cuenca mediterránea. Estos son algunos de los temas que surgieron en la quinta Informe energético italiano y MED, presentado hoy en Parlamento Europeo, trabajo de investigación titulado este año “Geopolítica de la energía en el área mediterránea entre crisis internacionales y nuevas materias primas energéticas”, realizado con el apoyo de la Fundación Compañía de San Paolo y el resultado de la sinergia científica entre SRM (Centro de estudios vinculado al Grupo Intesa Sanpaolo) el'ESL@Energy Center del Politécnico de Turíny la colaboración con el Fundación Matching Energies.
En la edición de 2023, se abre una línea de análisis específica dedicada a las interacciones entre los geopolítica y energía, centrándose en el marco energético de Mediterráneo, sus posibles escenarios evolutivos y sus impactos no sólo desde una perspectiva ambiental y socioeconómica sino también con referencia a las tecnologías energéticas emergentes, con el objetivo de apoyar decisiones con base científica en varios niveles y para las distintas partes interesadas. También en este Informe se hace hincapié en el transporte marítimo.
El mix energético europeo: cómo cambió en la década de 2000
Desde hace veinte años se está llevando a cabo una importante modificación del mezcla europea produccion de la energía eléctrica. El uso de carbone disminuyó del 31% al 16%, mientras que la participación del gas natural del 12% al 20%. Hoy dominan las energías renovables, aumentó del 15% al 38% y un ritmo de expansión delelectricidad procedente de energías renovables más que doble para 2027. China, EE.UU., la Unión Europea y la India siguen estando entre los mayores consumidores de energía a nivel mundial con un porcentaje del 58%: en particular China y EE.UU. el 26% y el 16%, la UE el 10% y la India el 6%.
Los países con mayor dependencia energética
Entre las grandes regiones del mundo, Europa es la zona con mayor grado de dependencia energética (El 55,5% del consumo de energía depende de las importaciones), mientras que esta cifra cae al 20% para China y es nulo para el Estados Unidos que son totalmente autosuficientes en producción con respecto a las necesidades energéticas. Dentro del panorama europeo Italia es el país con el mayor grado de dependencia energética, al no tener fuentes de energía propias, equivalente al 73,5%, mientras que Francia - que utiliza energía nuclear - es el país con el menor grado de dependencia equivalente al 44,2%.
En los últimos veinte años, Italia también ha aumentado significativamente el uso de gas y fuentes renovables para la producción de electricidad, que son ahora las dos formas más importantes de producir electricidad, cubriendo el 54% y el 35% del mix eléctrico respectivamente. Entre el resto de países: España presenta un mix más equilibrado, aunque con un mayor peso de las renovables que alcanzan el 41% del total, Alemania es el país con mayor uso de carbón (31% del total), aunque en fuerte reducción. En Francia el mix energético está dominado por la energía nuclear (63% del total). Las importaciones rusas de gas procedente de Rusia ascendieron al 41,1% para Europa antes de la guerra (2021), cayeron al 10% en 2022 y volvieron a caer al 6% en los primeros 9 meses de 2023. La guerra en Europa ha creado turbulencias geopolíticas que han impactado la seguridad de suministros y la nueva crisis en Oriente Medio plantea interrogantes sobre la estabilidad de una zona crucial.
El papel del Gas Natural Licuado en los mercados: transformaciones por delante
Il GNL garantiza una alta flexibilidad, diversificación y la capacidad de instalar rápidamente nueva capacidad. En elImportación de la Unión Europea de GNL aumentó de 80,5 Gmc/año en 2021 a 132,8 Gmc/año en 2022, y ya alcanzó los 100,2 Gmc/año en los primeros nueve meses de 2023. Las importaciones de GNL (gas licuado que, a diferencia de los gasoductos, pueden llegar desde diferentes proveedores por mar, pero luego requiere regasificadores) han visto un crecimiento de la oferta en particular de EE.UU. y Argelia que pasaron del 2021% al 2023% y del 26% al 30% respectivamente entre 11 y 15. El GNL de Rusia tiene un impacto no despreciable en el suministro de la UE, equivalente a 13,0 Gmc (es decir, el 12,9% del total) durante los primeros nueve meses de 2023, mostrando una tendencia estable o ligeramente creciente. La mayoría de estos flujos rusos de GNL se importan de Bélgica, España y Francia.
El GNL tiene repercusiones positivas para la seguridad energética, pero efectos negativos desde el punto de vista de la accesibilidad económica, debido al aumento de costes y a fenómenos de competencia en los mercados, especialmente con los mercados asiáticos. El papel esperado del GNL como posible "Cambiador de juego" probablemente estará acompañado por unevolución del mercado del propio GNL, centrado en la búsqueda de un equilibrio entre contratos a largo plazo, para reducir la exposición a la volatilidad de los precios, e contratos spot a corto plazo, para permitir la flexibilidad de los suministros.
El Italia es el emblema de este cambio porque las importaciones de gas ruso procedente del gasoducto TAG que llega a Tarvisio se redujeron del 28,4% en 2020 al 2,4% en los 10 primeros meses de 2023. Mientras que las importaciones de gas procedente de Argelia a través del gasoducto Transmed que llega a Mazzara del Vallo aumentaron del Del 12% en 2020 al 20,2% en los 10 primeros meses de 2023. Un auténtico efecto sustitución Argelia-Rusia. Lo que también supuso un desplazamiento del centro de gravedad energético del ESTE al SUR, devolviendo la centralidad al Mediterráneo.
La cuestión de la dependencia energética y la seguridad se han vuelto centrales.
El conflicto ruso-ucraniano puso de relieve la dependencia crítica de algunos países por infraestructuras fijas como gasoductos con conexiones aumentos de precios. Luego, la capacidad de alcanzar los objetivos de llenado de los almacenamientos de gas, la mejora de opciones alternativas de suministro de gas (aumentando la capacidad de regasificación de GNL y los flujos de gas a través de otros gasoductos) y la reducción de la demanda de gas (-13,8% en la UE en 2022 respecto a 2021) han llevado a a una bajada de los precios del gas. Desde marzo de 2023, el precio del gas ha alcanzado un valor estable de alrededor de 50 €/MWh, significativamente más bajo que el precio máximo, pero aún casi el doble del registrado en 2021.
Como contramedida a la crisis, la UE introdujo la plan REPowerEU, con el objetivo de reducir rápidamente la dependencia energética de Rusia y acelerar la fase de transición ecológica, a través de una serie de medidas basadas en tres pilares: diversificación del suministro energético, ahorro energético y aumento de la penetración de las renovables. El valor del plan es de 300 G€, con 210 G€ de nuevas inversiones que se suman a las ya previstas por la estrategia “Fit for 55”.
Ahora también se suma la actual inestabilidad geopolítica Medio Oriente en una zona donde existen varios pasajes estratégicos y vulnerables desde el punto de vista de la seguridad energética global. Por allí pasa el 20% del comercio mundial de petróleo Estrecho de Hormuz y el 10% del tráfico mundial de petróleo y el 8% del GNL pasan por él. Pasaje de Suez. En conjunto, más de 26 millones de barriles de petróleo por día pasan solo por estos dos pasajes.
El papel del Mediterráneo entre la costa Norte y la costa Sur
La cuenca mediterránea se caracteriza históricamente por un flujo neto de Oil&Gas desde De la orilla sur a la orilla norte. Además, el Mediterráneo desempeña un papel crucial como zona de tránsito para el suministro de productos básicos a Europa desde el resto del mundo. Actualmente, las costas europea y oriental del Mediterráneo dependen de la costa sur para el 18% y el 27% de sus importaciones totales de petróleo crudo y gas, respectivamente. En los países de la costa sur, cuyas economías dependen en gran medida de las exportaciones de combustibles fósiles, el importante potencial solar y eólico contrasta marcadamente con la muy pequeña proporción de capacidad renovable instalada del 9,8%.
En los países de la ribera norte de la UE, el impulso hacia las renovables lo impulsa la propia Comisión Europea, que exige la publicación de Planes Nacionales de Energía y Clima (PNEC) cada dos años y apoya a los Estados miembros en la consecución de sus objetivos energéticos de descarbonización.
La exportación de petróleo crudo y productos petrolíferos de los países mediterráneos corresponde a una parte nada despreciable (alrededor del 9% para ambos) de la demanda de los países europeos no mediterráneos. Entre los principales exportadores de petróleo crudo al Mediterráneo se encuentran Arabia Saudita, Irak y Nigeria, mientras que Rusia y Estados Unidos son los principales exportadores de productos refinados.
La transición hacia un sistema energético descarbonizado representa hoy una necesidad urgente que debe perseguirse con un sistema energético multicommodity.
La electricidad desempeñará un papel central para lograr la descarbonización del sistema energético mediterráneo, pero la electrificación de todos los usos finales de la energía puede no ser fácilmente alcanzable. Por lo tanto, el desarrollo de un sistema energético multicommodity podría promover eficazmente la descarbonización del sistema energético mediterráneo.
Cómo los nuevos asuntos críticos cambiarán la geopolítica
En términos de eficiencia energética, la energía eléctrica es, con diferencia, la opción tecnológica preferible. Concentrarse enhidrógeno verde implica que la proporción de energías renovables debe aumentar significativamente. Por ejemplo, para alcanzar el objetivo de 2030 de un consumo de hidrógeno verde del 42 % en el sector industrial, los países del norte de la UE necesitan instalar una cantidad significativa de capacidad fotovoltaica y eólica adicional.
Además, la transición energética hace necesaria la materias primas fundamental para las tecnologías “verdes”. Estos últimos requieren cantidades importantes de materias primas críticas (CRM). El tecnologías solares fotovoltaicas requieren, por ejemplo, grandes cantidades de cobre; el turbinas de viento dependen del cobre, tierras raras, manganeso y níquel; le Baterías de iones de litio Usan todos los CRM excepto Platinum. y tierras raras; el motores eléctricos Utilizan cobre y tierras raras. La producción de un parque eólico marino o un sistema solar requiere cantidades muy elevadas de cobre en comparación con las necesarias para una planta de extracción de gas. A'coche eléctrico contiene una media de 207 kg de diversos minerales, entre ellos grafito, cobre, cobalto, níquel, tierras raras, litio y manganeso (utilizado para la construcción de piezas eléctricas y electrónicas), frente a los 33,6 kg de un coche tradicional: 6 veces la cantidad de minerales Utilizado para un coche tradicional.
Dónde se concentran las materias primas en el mundo
Estas materias primas se concentran en un número limitado de países. Los porcentajes más elevados se refieren al Congo en el caso del cobalto (66%), Australia en el litio (54%), China en el grafito natural (65%) y las tierras raras (65%) y Sudáfrica en el platino (72%); Los países mediterráneos, y en particular los europeos, tienen una disponibilidad limitada de estos recursos; Sólo Marruecos se encuentra entre los tres principales productores mundiales de fósforo. Este hecho puede "condenarlos" a "nuevas" dependencias significativas, debido al nuevo paradigma que determina la transición energética.
Para prevenir y combatir estas cuestiones críticas, considerando que para alcanzar sus objetivos para 2050 Europa necesitará utilizar, por ejemplo, una cantidad de tierras raras equivalente a 26 veces el volumen actual, la UE ha propuesto en 2023 la Ley de Materias Primas Críticas, que describe medidas para garantizar un suministro seguro y sostenible de materias primas críticas (CRM). El objetivo de esta ley es lograr que al menos el 10% del consumo anual de la UE esté cubierto por extracción interna de la UE, el 40% cubierto por procesamiento interno, el 15% cubierto por reciclaje interno y no más del 65% cubierto por un solo tercer país. Actualmente, la demanda supera con creces la producción mediterránea actual para la mayoría de los materiales, incluidos el cobalto, el litio, los materiales naturales, el grafito y el níquel. Además, en el caso de las tierras raras, los países mediterráneos dependen completamente de terceros países.
Los puertos mediterráneos cada vez más estratégicos para la transición verde
Los puertos se están convirtiendo cada vez más en una herramienta de influencia geopolítica utilizada por las grandes potencias para aumentar su conectividad con países considerados estratégicos. Por todo el mundo las escalas se están centrando en la transición energética, con el objetivo de transformarse en ecosistemas de cero emisiones, implementando estrategias de inversión en proyectos que incorporen redes inteligentes, tecnologías de sustitución de combustibles fósiles por hidrógeno verde y amoníaco, que permitan generar electricidad a partir de parques eólicos y solares, y capturar, almacenar y utilizar CO2. El abastecimiento de nuevos propulsores también se convertirá en un elemento clave de competitividad en el futuro próximo. Actualmente hay en el mundo. 178 puertos activos para el abastecimiento de GNL (y 91 estructuras previstas), mientras que más de 2000 buques están equipados o estarán equipados con conexiones a la red eléctrica terrestre (planchado en frío).
Il cambio climático Actualmente sigue siendo el principal reto de los aeropuertos a nivel europeo. Un ejemplo de esta gestión cada vez más cuidadosa de las cuestiones medioambientales son los puertos de la Cordillera del Norte, que invierten especialmente en sostenibilidad. Róterdam, Amberes y Hamburgo comparten el objetivo de contribuir a una economía baja en carbono, con proyectos relacionados con el hidrógeno, la producción de energías renovables, la sustitución de los combustibles fósiles, el suministro de electricidad desde la tierra, el transporte y el almacenamiento de CO2.
También se pueden encontrar ejemplos positivos en el Mediterráneo con el puerto de Valencia y la Zona del Canal de Suez. Para 2022 y 2023, los puertos cercanos a la Zona Franca de Egipto han firmado siete acuerdos por valor de 1,34 millones de dólares. La búsqueda de sinergias con socios internacionales para producir hidrógeno verde en la Zona del Canal de Suez ha llevado a la reciente firma de un acuerdo entre la Zona del Canal de Suez y un grupo de empresas chinas por valor de 15,6 millones de dólares, con el objetivo de desarrollar la producción de combustible verde. Una alianza que con la realización de 11 proyectos activaría alrededor de 9.000 puestos de trabajo.
El papel de Italia: puente entre Europa y el norte de África
También están surgiendo ejemplos de puertos verdes en el contexto italiano: Ancona, Cagliari, Civitavecchia, Génova, Livorno, Rávena, Taranto son sólo algunos de los puertos que afrontan desafíos y llevan a cabo iniciativas encaminadas a la eficiencia y la sostenibilidad. Gracias a los fondos del PNRR se han puesto en marcha diversas iniciativas.
Las dotaciones para los Puertos Verdes ascienden a 270 millones de euros; Son 9 autoridades de sistemas portuarios que se benefician de importes en las orillas del Tirreno y del Adriático y 31 proyectos adjudicados relacionados con 8 sistemas portuarios para llevar a cabo intervenciones en el ámbito de las energías renovables y la eficiencia energética. Los 5 principales puertos energéticos italianos concentran aproximadamente el 70% del tráfico y son: Trieste, Cagliari, Augusta, Milazzo y Génova. Trieste es el puerto energético y la puerta de entrada más importante de Italia.
Los puertos se perfilan como verdaderos centros energéticos y digitales, además de logísticos. Las terminales de energía fósil, las salidas de oleoductos, las comunidades energéticas cercanas a industrias de uso intensivo de energía pueden contribuir activamente a los esfuerzos de descarbonización global. Además, gracias a la proximidad a zonas potenciales de producción renovable en el norte de África, las inversiones en infraestructuras y logística sostenibles contribuyen a que la nuestros puertos actores clave, fortaleciendo la posición geoestratégica de Italia en el Mediterráneo.
