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RCS,银行对新协议的绿灯

新协议设想三个信贷额度的总额将从 574 亿欧元增加到 600 亿欧元,年平均成本从 610 个基点减少到 480 个基点——还就修改最低增加门槛达成协议以获得批准从银行到新的信贷额度:380 亿欧元就足够了——明天 RCS 董事会会同意。

为 Rcs 提供资金的银行已经达成协议 修改出版集团的债务安排. 鉴于周四召开的 RCS 股东大会应该会为 400 亿美元的增资开绿灯,这消息令人振奋。 协议的新条款将由公司在原定于明天召开的下一次董事会会议上签署。 与此同时,今天早上在 Piazza Affari,RCS 股票下跌了半个多点。   

该协议规定 三个信贷额度的总额将从 574 亿欧元增加到 600 亿欧元,随着 平均年成本从 610 降低到 480 个基点 (因此贴现 130 个基点,低于 RCS 根据贴现率下调后的新市场情况要求的 250 个基点)。 还同意修改最低增加门槛以获得银行对新信贷额度的批准: 380亿欧元就够了,或已经保证增加的那些。

协议最后一点的最终细节仍然缺失,应该在今天确定。 问题是关于 以增资所得提前偿还银行债务的部分: 到目前为止一直在谈论 225 亿,但 RCS 希望将总额减少到增长的一半以下。 关键是一些股东对整个操作的同意。 

相对大股东, 约瑟夫·罗泰利拥有 16,8% 的股份,将在明天召开股东大会前夕释放储备金。 Edizione Holding(Benetton 集团)和 Diego Della Valle 不太可能再考虑——分别拥有大约 6% 和 8% 的股本——他们在前一段时间已经宣布了他们的反对票。 不确定的(见 Pesenti 集团)和即将离任的股东,如 Generali(在投票时肯定与 Mediobanca 一致)的立场是不同的。 但真正的平衡点仍然是 Rotelli 集团,它似乎倾向于是。 

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