Unicredit sattı Pekao bankası. Bankacılık grubu, Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (Pzu) ve Polski Fundusz Rozwoju SA (Pfr) ile Polonya bankasının sermayesinin yüzde 32,8'ine eşit hissenin hisse başına 123 PLN bedelle satışı için anlaşmaya vardığını açıkladı. veya 10,6 Eylül 2,4 itibariyle özkaynakların 1,42 katına tekabül eden 30 milyar PLN (mevcut döviz kuru üzerinden 2016 milyar Euro'ya eşdeğer).
İşlemin 2017 ortasında kapanması bekleniyor ve düzenleyici ve antitröst onaylarına tabi.
Unicredit'in Pekao'dan çıkışı iki şekilde gerçekleşir. %32,8'lik satışa ek olarak, Unicredit kalan %7,3'lük hisse için bir piyasa operasyonu başlatıyor. "Öz sermayeye bağlı sertifikaların ihracı yoluyla - bankayı açıklıyor - Pekao hisseleri üzerindeki bir rehinle garanti altına alındı". Bu ikinci adım bir teklif başlatır 1.916 teminatlı öz sermaye bağlantılı sertifika, toplam referans tutarı yaklaşık 500 milyon avro olan, “15 Aralık 2019 tarihinde veya öncesinde Şirketin adi hisselerinde zorunlu takas ile. kalan hissenin (erken ödeme durumu hariç) Pekao'nun sermayesinin %7,3'üne eşit (M&A İşleminin tamamlandığı varsayılarak hesaplanmıştır) ve ek değer nedeniyle Hisselerin potansiyel değer kazanmasına maruz kalmayı sürdürmek. satın almanın tamamlanmasının ardından Pzu ve Pfr tarafından katkıda bulunulabilir”.
Düzenlenme anında, sertifikaların her biri 10.000'e eşit sayıda referans hisseye sahip olacak ve referans nominal miktarın %85,35'i ile %86,35'i arasında bir ihraç fiyatından sunulacaktır. Kupon ödemeyecekler ve sahiplerine, dayanak hisselerle ilgili olarak ödenen temettülerin ve diğer dağıtımların brüt tutarının %81'ine eşit net nakit tutarı alma hakkı verecekler. Asgari uzlaşma fiyatı, hacimler için ağırlıklı ortalama fiyata eşit olacaktır.
9 Aralık 2016 tarihinde Avroya çevrilmiş hisseler (“Referans Fiyat”). Referans fiyat üzerinden yüzde 15 ile 17 arasında prim uygulanarak azami fiyat belirlenecek. Yerleştirme sonucu ve sertifikaların nihai ekonomik şartları aynı gün belirlenerek duyurulacak olup, takas tarihinin 15 Aralık 2016 veya yakın bir tarihte olması beklenmektedir.
Grup, operasyonun bir CET55 üzerinde yaklaşık 1 baz puanlık olumlu etki Ayrıca, Pekao'da kalan %30'lük hissenin sertifikalar yoluyla satışı, vade tarihinde sermaye üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır. Operasyon, sonuçları 2016 Aralık Salı günü Londra'da yapılması planlanan Sermaye Piyasaları Günü'nde açıklanacak olan UniCredit'in başına Jean Pierre Mustier'in gelmesiyle onaylanan yeni stratejik planın bir parçası. Ve grubun önceden planlanmış olan yaklaşan sermaye artışı miktarını azaltmasına izin verecektir.
Ayrıca UniCredit, Pzu ve Pfr ile grubun Polonyalı şirketlerindeki diğer hisselerin satışı konusunda anlaştı: Pioneer Pekao Investment Management SA, Pekao Pioneer PTE SA ve Dom Inwestycyjny Xelion SP. Z OO, toplam fiyat için pari bir
634 milyon PLN (mevcut döviz kuru üzerinden 142 milyon Euro'ya eşdeğer). Son olarak taraflar, UniCredit'in Polonya pazarına erişimi olan müşterilerine en iyi piyasa uygulamaları ve Şirketin yüksek standartları doğrultusunda destek sağlamak için ticari bir anlaşma müzakere etmeye karar verdiler.
Genel Müdür Jean Pierre Mustier, Pekao operasyonu Temmuz ayında duyurulan stratejik incelemenin bir parçası ve Pekao'daki hisselerin satışı için PZU ve PFR ile bir anlaşmaya varıldığı konusunda tatmin oldum. Aynı zamanda operasyon, müşterilerin Pekao'nun her zaman garanti ettiği aynı düzeyde hizmet kalitesini almaya devam etmelerini sağlayacak. PZU'nun Polonya'daki finansal hizmetler sektöründe kanıtlanmış deneyimi ve PFR'nin ülke ekonomisinin gelişimini desteklemedeki belirleyici rolü sayesinde.”
İşlem için UniCredit, finansal danışman olarak Morgan Stanley, UBS Investment Bank ve UniCredit Corporate & Investment Banking'ten yararlanırken, Weil, Gotshal & Manges hukuk danışmanı olarak hareket etti.
