Unicredit tarafından ihraç edilen Tier 2 sermaye benzeri tahvil büyük ilgi gördü: toplam 1,5 milyarlık kurumsal yatırımcılara tahsis edilen araç, toplam 5,5 milyar talep oluşturdu1,7 milyarı Asya ve Avrupa'daki yatırımcılardan, geri kalanı ise ağırlıklı olarak ABD ve Kanada pazarlarından.
Menkul kıymetlerin vadesi 15 yıldır. %5,459 sabit dolar kuponu ödeyin ilk 10 yıl için yılda altı ayda bir ödenir; bu, 475 yıllık ABD Hazine oranı üzerinden 10 baz puana eşit Euro cinsinden bir spread'e eşdeğerdir. 510 yıllık ABD Hazinesi için 10 baz puanlık ilk rehberlik, daha sonra 35 baz puanlık bir iyileşme gördü. Nihai ihraç marjı bu nedenle T +475 baz puan olarak belirlendi; bu, euro cinsinden 415 yıllık takas oranının +10 baz puan üzerindedir.
Unicredit'in ihraç ettiği tahviller dağıtıldı farklı kurumsal yatırımcı kategorileri ağırlıklı olarak fonlar (%82), aynı zamanda hedge fonlar (%10), sigorta şirketleri/emeklilik fonları (%4) ve bankalar/özel bankalar (%3). Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, HSBC, Morgan Stanley, Toronto Dominion ve Unicredit Bank AG, yerleştirmeyi ortak kitap toplayıcı olarak gerçekleştirdi.
Senetler, global MTN USD programı kapsamında düzenlenecek ve ikincil durum nedeniyle, aşağıdaki beklenen derecelendirmelere sahip: Moody's'ten Baa3, S&P'den BB+ ve Fitch'ten BB. Tahvilin minimum değeri 200.000$'ın katları halinde 1.000$'dır. Ödeme tarihi 30 Haziran olarak planlanıyor.
