"En büyük beş İtalyan bankasının ((Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Mps ve Ubi) altı aylık verileri, UTP'lerden kurtulma yarışının (ödeme olasılığı düşük) geri dönüşü olmayan bir macera olduğunu gösteriyor". First Cisl'in genel sekreteri Riccardo Colombani tarafından, önde gelen İtalyan kredi kuruluşlarının mali tabloları üzerinde yürütülen bir çalışmanın sonuçlarını gösteren ifade.
İncelenen bankaların dağıtım ağı çöküyor: 30 Haziran 2018'den 30 Haziran 2019'a kadar bir yılda 9.849 iş (% -3,8) ve 1306 şube (% -3,8) kaybedildi. Çalışan başına bankacılık ürünündeki güçlü artış (426.000 avro, +%3,2) son derece yüksek işgücü üretkenliğini kanıtlıyor ama aynı zamanda geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaştığımızın da altını çiziyor: sektördeki büyük isimler bölgesel köklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu şekilde ekonomisinin lokomotifi olan ailelere ve küçük ve orta ölçekli işletmelere yapılan yardımlardan mahrum kalan ülkeye çok ciddi zararlar verilmektedir.
Toplam net sonuçtaki çarpıcı artış (iyi bir 1,16 milyar euro, +%22,4), önemli sermaye kazançlarıyla sonuçlanan ancak tekrar eden gelir kaynaklarını ortadan kaldıran olağanüstü kurumsal işlemlerden kaynaklanmaktadır. Çok düşük faiz oranları ve hizmet komisyonlarının çok yüksek akışı ile, kredi portföyünün karlı yönetimi yoluyla gelir dengesinin garanti altına alınması esastır. Bu nedenle, çılgın UTP satışlarıyla (olası temerrütler) para kaybetmek saçmadır. Banco Bpm CEO'su Castagna, "en iyi stratejinin onları dahili olarak, organik bir düzeyde ele almak olduğunu" iddia ederken haklıdır.
Colombani, “Bankaların stratejisi nihayet tersine çevrilirse, gelir tabloları üzerinde ani ve önemli olumlu etkilerle birlikte, sistemik bir düzeyde olası temerrüt durumlarına yaygın bir geri dönüş kaydedebileceğiz” diyor. Aynı zamanda, ülkemizin üretken dokusu korunacaktır: kısacası, istisnai öneme sahip bir kazan-kazan durumu". Öte yandan, CISL bankalarının lideri, "TGA oranının (net) Haziran 5,3'deki %2018'ten Haziran 4,2'da %2019'ye iyileşmesi ve yeni takipteki kredi akışlarının çok düşük görülme sıklığı" diye ekliyor. 30 Haziran 2019 itibarıyla (değer düşüklüğü oranı: Banco Bpm %0,9, Intesa Sanpaolo %1, Ubi %1, Unicredit %1,2, Mps %1,3), ancak bir önceki yılın aynı tarihine göre belirgin bir iyileşme gösteriyor bankalar için artan ekonomik beklentiler. Colombani, daha da fazla nedenle, ne pahasına olursa olsun UTP satış çılgınlığının durdurulması gerektiği sonucuna varıyor”.
Büyük 5 (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco Bpm, Mps ve Ubi)
Veri karşılaştırması toplamlar I yarıyıl 2019 – I yarıyıl 2018
Yeniden Sınıflandırmalar Araştırma Ofisi First Cisl
| milyon Euro cinsinden veriler | 1 sn 19 | 1 sn 18 | var | % var |
| NET FAİZ | 11.368 | 11.806 | -438 | -3,7% |
| NET KOMİSYON | 9.405 | 9.849 | -444 | -4,5% |
| BİRİNCİL MARJ | 20.773 | 21.655 | -882 | -4,1% |
| DİĞER GELİRLER | 3.037 | 3.294 | -257 | -7,8% |
| FAALİYET GELİRLERİ | 23.810 | 24.950 | -1.140 | -4,6% |
| İŞLETME MALİYETLERİ | -13.095 | -13.579 | 484 | -3,6% |
| PERSONEL GİDERLERİ | -8.170 | -8.447 | 277 | -3,3% |
| YÖNETİM SONUCU | 10.715 | 11.371 | -656 | -5,8% |
| NET KREDİ DÜZENLEMELERİ | -3.093 | -3.378 | 285 | -8,4% |
| NET İŞLETİM SONUCU | 7.622 | 7.994 | -372 | -4,7% |
| NET GELİR | 6.324 | 5.165 | 1.159 | %22,4 |
| MARG. İLKÖĞRETİM/İL. AMELİYAT | %87,2 | %86,8 | ||
| NET COMM./MARG. ÖNCELİK | %45,3 | %45,5 | ||
| MALİYET/GELİR | %55,0 | %54,4 | ||
| PERSONEL GİDERLERİ/GİDERLERİ OPER. | %34,3 | %33,9 | ||
| MARG. BİRİNCİL/KİŞİSEL MALİYETLER | %254,3 | %256,4 | ||
| NET İLETİŞİM / PERSONEL GİDERLERİ | %115,1 | %116,6 | ||
| AYAR NET KREDİ/İŞLETME ÜCRETLERİ | %13,0 | %13,5 | ||
| KİŞİSEL | 249.500 | 259.349 | -9.849 | -3,8% |
| SAYAÇLAR | 14.396 | 15.702 | -1.306 | -8,3% |
| avro cinsinden veriler | ||||
| NET KOMİSYON X ÇALIŞAN | 37.695 | 37.974 | -279 | -0,7% |
| BİRİNCİL MARJ X ÇALIŞAN | 83.259 | 83.496 | -237 | -0,3% |
| NET KOMİSYON X ŞUBE | 653.306 | 627.213 | 26.093 | %4,2 |
| BİRİNCİL MARJ X ŞUBESİ | 1.442.970 | 1.379.092 | 63.878 | %4,6 |
| milyon Euro cinsinden veriler | Haz-19 | Haz-18 | var | % var |
| müşterilere kredi | 1.142.209 | 1.143.730 | -1.521 | -0,1% |
| doğrudan koleksiyon | 1.130.450 | 1.125.354 | 5.096 | %0,5 |
| dolaylı koleksiyon | 1.168.023 | 1.197.022 | -29.002 | -2,4% |
| bankacılık ürünü | 3.440.681 | 3.466.106 | -25.427 | -0,7% |
| net sorunlu krediler | 48.225 | 60.328 | -12.103 | -20,1% |
| bankacılık ürünü / çalışanları | 13,790 | 13,365 | 0,426 | %3,2 |
| TGA oranı (net) | %4,2 | %5,3 | ||
Kredi bozulma oranları (yeni takipteki kredilerin canlı kredilere kıyasla yıllık akışı)
| Haz-19 | Haz-18 | |
| UNICREDIT (1) | %1,2 | %1,4 |
| ANLAMAK (2) | %1,0 | %1,3 |
| BPM BANKASI (3) | %0,9 | %1,0 |
| MPS (1) | %1,3 | %1,6 |
| Ubi (1) | %1,0 | %1,7 |
not işleme ve tahmin yöntemleri hakkında
2019 yılı ilk yarısı ile 2018 yılı ilk yarısı karşılaştırmalı olarak kullanılan veriler, bu banka gruplarının internet sitelerinde yer alan basın bültenleri ve yarı yıl sonuçlarının sunulduğu formlardan alınmıştır.
- Tablolarda tarafımızdan gösterilen birincil marj, faiz marjını ve net komisyonları, yani müşterilere hizmet sağlanmasıyla ilgili çeşitli gelirleri içerir ve bu nedenle bunlar, personelin katılımının maksimum olduğu süreçlerdir.
- Diğer gelirler: yayınlanan yeniden sınıflandırılmış gelir tablosu çizelgelerine göre faaliyet gelirlerine dahil edilen diğer gelir kalemlerini içerir. Banco BPM'nin 2018'in ilk yarısı için, sigorta varlıklarının devredilen yönetim yetkilerinin Anima SGR'ye devrinden kaynaklanan 113,6 milyon doları tekrar etmeyen gelir olarak dağıttık.
- Maliyet/Gelir: işletme maliyetleri / işletme geliri. İşletme maliyetleri verilerinin homojenleştirilmesi için aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır: - UBI sistem ücretleri (SRF katkıları) işletme maliyetlerinden ayrılmış, ancak basın bülteninde açıklanmıştır (sayfa 4 diğer idari maliyetler) - MPS, işletme maliyetlerine eklenmiştir. yeniden sınıflandırılan gelir tablosunun belirli bir kalemine girilen DTA ücreti.
- İşletme sonucu = İşletme geliri – İşletme maliyetleri
- Net faaliyet sonucu = Kredilerdeki net değer düzeltmeleri hariç faaliyet sonucu
- Bankacılık ürünü: müşterilere verilen net kredilerin, doğrudan mevduatların ve dolaylı mevduatların toplamı. Unicredit için dolaylı fonlama, sayfada gösterilen "yönetilen fonlama - AuM" ve "yönetilen fonlama - AuC" değerlerinin toplamı olarak kabul edilir. 9 Ağustos tarihli basın açıklamasının 7. Haziran 2018'de dolaylı mevduatlar için yine Unicredit'e atıfta bulunarak, 7 Ağustos 2018 tarihli basın bülteninde yayınlanan, ancak artık Unicredit grubunun bir parçası olmayan yan kuruluşu Fineco ile ilgili ciltleri de içerenlere atıfta bulunmak zorunda kaldık. 2019 yarı yıl raporu (sayfa .23 7 tarihli basın duyurusu). Bu şirkete ilişkin dolaylı mevduatların toplam grup verilerinden ayrılacak payını tahmin etmek için, Fineco'nun 8/2019/30 tarihli konsolide altı aylık mali raporunda görülebilen mevduatları arasındaki aynı oran kullanılmıştır. ve Unicredit grubunun toplam mevduatı.
- Çalışanlar: 30/6 olarak kesin rakama atıfta bulunulmuştur; rakam yayınlayan UniCredit için tam zamanlı eşdeğeri kesin veriler, 31 ve 12 konsolide mali tablolarından (sırasıyla Haziran 31 yarıyıl için) alınan 12/2018 itibariyle çalışan sayısı ile 2017/2019 itibariyle FTE birim sayısı arasındaki yazışma oranına dayalı olarak elde edilmiştir. yıllık ve Haziran 2018 altı aylık raporlar).
- Net TGA oranı: Veriler, net sorunlu krediler ve net krediler ile net krediler arasındaki oran olarak hesaplanır. müşteri
- Yıllık değer düşüklüğü oranı – Varsayılan oran: Unicredit, MPS ve UBI için sunum sayfalarında yayınlanan verileri bildirdik. Intesa için rakam, işleyen kredilerden takipteki kredilere geçişlerin brüt akışı ile müşterilere verilen krediler ve payda olarak net takipteki krediler arasındaki fark arasındaki oran olarak hesaplanır. Banco BPM için sunumda mevcut olan veriler, canlı kredilerden takipteki kredilere net değişim akışına atıfta bulunur (tahsili olmayan kredilerden canlı kredilere getirilerin net olarak yorumlanması). Bu nedenle, spesifik tablo, çeşitli gruplara atıfta bulunan verilerin homojen olmadığı göz önüne alındığında, mevcut eğilimin gösterge niteliğinde bir değerine sahiptir.
