BTP колеблются: ДОХОДНОСТЬ 6,15%, СПРЕД 522
МЕРКЕЛЬ: "ПОКА Я ЖИВУ, НИКАКИХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ"
Драматический конец сессии для государственных облигаций Италии и Испании. Спрэд с немецкими облигациями повышается до 460 базисных пунктов, доходность итальянских десятилетних облигаций составляет 6,11%. Разрыв между Мадридом и Берлином увеличился до 525 пунктов, а ставка по боно увеличилась до 6,73%. Ангела Меркель позаботилась об и без того плохой обстановке перед Европейским советом в четверг и пятницу. Под давлением партнеров канцлер Германии он продиктовал серьезное заявление: «До тех пор, пока я жив, Европа не будет нести общей ответственности за государственный долг».
Реакция на рынке гособлигаций последовала незамедлительно.: доходность 10-летних BTP подскочила до 6,15%. Тем не менее, после итальянских и испанских долговых аукционов европейские фондовые биржи несколько раз пытались компенсировать, хотя бы частично, тяжелый обвал в понедельник. Но после нескольких попыток восстановиться, Миланская фондовая биржа вернулась на отрицательную территорию, в том числе из-за падения потребительского доверия в США. Предупреждение главного экономиста и заместителя секретаря ОЭСР Пьеркарло Падоана, который видит риск заражения от греческого кризиса для Италии и Испании, также имеет большое значение. Индекс Ftse/Mib – 1,11% через несколько минут он снова упал ниже 13 12.968, закрывшись на отметке 1,36 0,07. Мадрид -0,3%. Ситуация на остальных биржах гораздо менее напряженная: Франкфуртская +0,07%, Парижская падает на 0,28%. Лондон теряет 500%. Уолл-стрит также в минусе: Dow Jones -0,1%, S&P 0,08 -XNUMX%, Nasdaq -XNUMX%.
Сегодня утром Казначейство Италии разместило 3 миллиарда Ctz на два года с доходностью 4,7% с 4,03% в мае. Спрос превысил предложение в 1,6 раза. Раунд аукциона продолжится завтра с 9 миллиардами полугодовых ботов, а в четверг будет предложено до 5,5 миллиардов. БТР в 5 и 10 лет. Рост доходности для Испании был еще более заметным: 3,077 млрд евро за три и шесть месяцев, что немного выше ожидаемого диапазона, но с резким ростом процентных ставок. Доходность по бумагам с шестимесячным сроком погашения выросла почти втрое, составив 2,363% с 0,846% прошлого выпуска 22 мая, а ставка по шестимесячному сроку погашения практически удвоилась с 1,7387% до 3,237%.
Сегодня вечером в Париже состоится внеочередная встреча министров финансов Франции, Германии, Испании и Италии. Тем временем на веб-сайте ЕС Герман ван Ромпей опубликовал «упрощенную» версию четырехстороннего предложения (сам ван Ромпей, Баррозу, Юнкер и Драги), которое будет представлено на встрече в Брюсселе, которая: банковский надзор на европейском уровне с «ответственностью» последней инстанции и полномочиями перед ЕЦБ; общие механизмы управления «разрешением» банков и гарантированием депозитов с участием антикризисного фонда ESM в качестве «финансового якоря»; интегрированная фискальная политика еврозоны с согласованными потолками долга; выпуск общих долговых обязательств как «элемент фискального союза». Бывший банкир Яннис Стурнарас был назначен новым министром финансов вместо Василиса Рапаноса, который ушел в отставку в последние несколько часов после того, как серьезно заболел. Назначение Стурнараса было подтверждено официальными источниками в правительстве Греции.
I банковские ценные бумаги откат в финале: Unicredit закрывается на уровне -3,44%, Intesa защищается -0,77%, Mediobanca -0,76%, Ubi отстает на 3,33%, Popolare Milano -2,65%. Тяжелый стук Монте-Паски -5,27%. Правительство подпишется на новые финансовые инструменты, выпущенные MPS и аналогичные облигациям Tremonti, на максимальную сумму 3,9 миллиарда евро, что поможет создать буфер капитала, способный довести коэффициент Core Tier 30 до 2012%. Банк Италии, говорится в записке из Палаццо Киджи, сообщил, что требования к капиталу MPS для достижения целевого уровня Core Tier 1 в 9% составляют от 1 до 9 миллиарда». Новая подписка также заменит облигации Tremonti, выпущенные MPS в 1,3 году, на сумму 1,7 млрд евро.
Резкое падение для A2A -4,78%. В Европе лучшим сектором является коммунальный сектор, при росте индекса Stoxx на 1%. Сегодня Bank of America опубликовал отчет, в котором подчеркивается, что европейские коммунальные предприятия недооценены, а акции Terna названы одними из лучших в секторе. Терна падает на 0,5%. Акции Enel выросли на 0,34%, Bank of America повысил рекомендацию до «нейтральной» с «неудовлетворительной». Telecom Italia +0,42% держится в плюсе, за несколько дней до совета директоров по продаже Timedia -2,3%. Нефть тоже падает: Eni падает на 0,1%, Saipem -0,64%. Цена сырой нефти стабильна: WTI на уровне 79,3 доллара за баррель (+0,1%) и Brent на уровне 91,3 доллара. Гонка с Impregilo снижается на 4,3%. Промышленники волатильны: StM сейчас падает на 5,22%. Fiat теряет 3,3%, Finmeccanica падает на 3,21%.
