Свадьба в итальянской нефти: Api, анонимная Petroli Italiana SpA, итальянская нефтяная компания, работающая в секторах нефтепереработки и распределения топлива, подписала в пятницу обязывающее соглашение с ERG SpA и Total Marketing Services SA, направленное на приобретение 100% акций TotalErg. Спа.
Если сеть дистрибьюторов топлива и нефтеперерабатывающие активы были проданы API (в этом СП у Erg было 51%, а у Total 49%), другая половина сделки касается завершения СП с Erg по смазочным материалам, с покупкой французским мейджором из 51%, принадлежащих итальянской компании. Total отмечает, что «рынок смазочных материалов предлагает удовлетворительные перспективы роста».
Общая сумма, которую Erg получит стоимость собственного капитала от сделки, равную 273 миллионам. Эта цифра включает внеочередные дивиденды, распределенные TotalErg на общую сумму 71 млн, и отсроченный компонент в размере 36 млн, регулируемый «соглашением о займе с поставщиком» со сроком погашения пять с половиной лет, подписанным с Api.
Комментируя сделку, генеральный директор Erg Лука Беттонте объясняет, что продажа «согласуется с нашей стратегией и нашей ролью в качестве производителей экологически чистой энергии, она позволяет нам еще больше укрепить наши финансовые возможности, чтобы продолжить наш путь роста в возобновляемые источники энергии».
Работа с API, которая включает более 2.600 заправочных станций в сети TotalErg, логистический центр в Риме и 25,16% нефтеперерабатывающего завода Trecate (NO), — говорится в пресс-релизе, объявляющем об операции, — позволит семье Group Brachetti Peretti укрепить свои позиции. в итальянском нефтеперерабатывающем секторе.
В новой группе будет более 5000 точек продаж по всей территории страны, о деятельности нефтеперерабатывающих заводов Falconara Marittima (AN) и Trecate, а также о логистике, распределенной как по Тирренскому, так и по Адриатическому морям. По совокупным результатам 2016 года новая группа достигнет оборот около 6 миллиардов евро.
«Мы очень довольны положительными результатами этой сугубо итальянской операции. Промышленная операция, имеющая стратегический характер как для нашей Группы, которая укрепляет свои позиции на рынке и свою капиллярность на территории страны, так и для будущего развития всего итальянского сектора топлива и мобильности», — заявил Уго Бракетти Перетти, президент api. . «Приобретение позволяет нам достичь производственного, логистического и коммерческого измерения, необходимого для реализации нашей стратегии развития, в центре которой находится клиент: мы хотим быть рядом с итальянцами везде, где им нужны энергия и услуги для передвижения, с предложением все более широкого, инновационного и выгодно».
«Это новый важный шаг для нашей группы и для нашей семьи», — прокомментировал президент и генеральный директор холдинга api Фердинандо Бракетти Перетти. «Это приобретение укрепляет нас на рынке, на котором мы присутствуем более 80 лет, подтверждая наше доверие и интерес к инвестированию в нашу страну, донося наши ценности до итальянцев».
Вступление в силу сделки, закрытие которой ожидается до 31 января 2018 года, подлежит одобрению антимонопольным органом.
При приобретении UniCredit выступал в качестве финансового консультанта API. UBI Banca и Banco BPM поддержали api в качестве совместного финансового консультанта в определении структуры капитала группы и структурировании кредита. Студия Bonelli Erede помогала Апи в качестве юрисконсульта.
