Сегодня Монтепаски выпустил новые 10-летние обеспеченные облигации на сумму 1 млрд евро, что стало первой операцией банка на рынке облигаций после завершения увеличения капитала на 5 млрд евро в прошлом месяце.
Но реакция инвесторов оказалась прохладной, несмотря на отличные условия финансирования, которыми в настоящее время пользуются даже европейские банки с самыми низкими рейтингами. Согласно сообщениям ведущих менеджеров сделки, обеспеченная облигация со сроком погашения в июле 2024 года и купоном 2,875% была оценена по цене повторного предложения 99,597, что дает окончательную доходность на 148 базисных пунктов выше средней ставки обмена.
