Совет директоров Enel утвердил отмашку на размещение на рынке части акционерного капитала Endesa дочерней компанией Энел Энерджи Европа (EEE), которая в настоящее время владеет 92,06% акций испанской энергетической компании в своем портфеле.
На первом этапе будут проданы 17% Endesa, - сообщает записка от Enel, - но впоследствии операция может достичь 22% капитала, включая вариант «зеленой обуви», который предоставляет Совместным глобальным координаторам возможность покупки максимум 15% акций, размещенных на рынке, с целью стабилизации цен на акции Endesa. Публичное предложение, при условии утверждения проспекта испанским органом CNMV, начнется ноябрь 7.
Размещение является частью уже анонсированного реструктуризация деятельности Enel на Пиренейском полуострове, в рамках которого Endesa разработала новый промышленный план, ориентированный на развитие существующих бизнес-платформ, инновацию энергетической модели и повышение конкурентоспособности своей деятельности в Испании и Португалии. В частности, посредством объявленной сегодня сделки Enel намерена увеличить долю EEE в испанской дочерней компании и преодолеть текущую ситуацию ограниченной ликвидности доли Endesa.
«Я рад, что совет директоров Enel дал зеленый свет этой инициативе, имеющей большое стратегическое значение для Группы, — прокомментировал генеральный директор Enel, Франческо Стараче –. Это фундаментальный шаг в операции, о которой было объявлено рынку прошлым летом и которая направлена на создание новой стоимости в Группе и усиление нашего внимания к новому энергетическому рынку, появившемуся на Пиренейском полуострове».
Также предусмотрено, что в рамках предложения EEE и Endesa обязуются соответственно не продавать и не выпускать акции Endesa в течение 180 дней после даты платежа. Предложение, предназначенное для институциональных инвесторов, управляется консорциумом банков, координируемым и направляемым Banco Santander, BBVA, Credit Suisse и JP Morgan в качестве совместных глобальных координаторов, а Goldman Sachs International, Stanley и UBS Limited выступают в качестве совместных букраннеров. BBVA и Сантандер также координируют консорциум, отвечающий за предложение, направленное на розничных инвесторов в Испании. Mediobanca выступает в качестве финансового консультанта Enel и EEE.
В свете новой операции совет директоров Endesa вчера внес некоторые изменения в свой состав, назначив Альберто Де Паоли и Хелену Реворедо Дельвеккьо вместо уходящих Луиджи Феррариса и Сальвадора Монтехо Велильи.
После выхода новости акции Enel выросли сегодня утром на Миланской фондовой бирже на 0,93% до 3,888 евро.
