Рынки делают ставку на бюджетные расходы, снижение налогов и повышение тарифов при новом президенте США Дональде Трампе, так называемые «торговли Трампа» взяли паузу, и внимание трейдеров вернулось к экономическим данным. Сегодня выйдут потенциально важные данные по индексу потребительских цен в США. Вместо доллар и Доходность казначейских облигаций соно взлетел до небес после выборов на прошлой неделе. Растущие расходы по кредиту имеют тенденцию заставлять людей нервничать инвесторы в акции и они являются особым бременем для женщин технологические действия. Вчера вечером Дональд Трамп обозначил кандидатов на должности в правительстве или в своей команде. Фьючерсы на Уолл-стрит указывают на дальнейшее снижение после падения во вторник, а общеевропейские фьючерсы на STOXX 50 также снижаются.
Доходность казначейских облигаций США взлетела до небес
I доходность краткосрочных казначейских облигаций они немного увеличились после прикосновения самый высокий уровень с конца июля вчера, когда рынок вновь открылся после праздника Дня ветеранов, подтолкнув Доллар США на пике более чем на три месяца по отношению к иене. Доходность облигаций резко выросла с тех пор, как Дональд Трамп был переизбран в Белый дом на прошлой неделе, на фоне ожиданий, что снижение налогов и повышение тарифов приведут к увеличению государственных заимствований и увеличению бюджетного дефицита. Аналитики также считают, что предложенная Трампом политика разжигает инфляцию, потенциально препятствуя ФРС на пути к снижению процентных ставок.
Те же ожидания подтолкнули акции США к рекордным максимумам, но рост остановился в одночасье, поскольку Доходность облигаций взлетела до небес. Доходность по казначейским ценным бумагам должное anni составил 4,351% после скачка до 4,367% во вторник впервые с 31 июля. Доходность 10-летних облигаций составила около 4,43%, что недалеко от четырехмесячного максимума в 4,479%, достигнутого неделю назад, вскоре после убедительной победы Трампа. «Существует значительный уровень технического сопротивления на уровне 4,48–4,50% доходности XNUMX-летних облигаций США», — сказал аналитик IG Тони Сикамор на Reuters. «Прорыв этого уровня в условиях более сильной, чем ожидалось, инфляции сегодня может проложить путь к продолжению роста к сопротивлению 4,75%, шагу, который фондовым рынкам, возможно, будет трудно игнорировать».
Мощный доллар по отношению к иене и евро
Рост доходности облигаций поджег доллар. Впервые с 30 июля доллар она выросла до 154,94 иены, а перед последним переходом из рук в руки составила 154,88 иены.
Это поставило валютную пару, которая имеет тенденцию отслеживать долгосрочную доходность в США, на понижение. порог 155 иен за доллар, уровень, который многие участники рынка считают отправной точкой для словесного вмешательства со стороны японских властей. Глава денежно-кредитной политики министерства финансов Японии Ацуши Мимура заявил на прошлой неделе, что чиновники «готовы принять соответствующие меры, если необходимо, когда будут замечены чрезмерные колебания». Технически, если доллар прорвется выше 155 иен, «между 155 и 158 иен существует разрыв, поэтому пара может быстро подняться и протестировать 158, где в мае вмешалось Министерство финансов Японии», — сказал Сёки Омори, главный стратег японский отдел Mizuho Securities.
Индекс доллара США, который измеряет валюту по отношению к иене, евро и четырем другим основным конкурентам, находился на отметке 106,03, что недалеко от максимума вторника 106,17, самого высокого уровня с 1 мая. евро он перешел из рук в руки по цене 1,0614 доллара после падения до 1,0595 доллара за ночь, что является годовым минимумом. Европа, как и Китай, считается наиболее пострадавшей от тарифов Трампа, при этом новый президент США ранее заявил, что ЕС «заплатит высокую цену» за то, что не закупит достаточного количества американского экспорта.
Вчера вечеромS & P500 он закрылся снижением на 0,3% после пяти последовательных сессий роста и трех исторических максимумов. Также Bitcoin остановился, чтобы перевести дух после достижения рекордного максимума чуть ниже $90.000 87.295 на предыдущей сессии, при этом рынки делают ставку на то, что Трамп введет более легкую нормативную среду после обещания сделать США «криптовалютной столицей планеты». Сегодня в 6.30:XNUMX утра токен торговался на уровне около $XNUMX XNUMX.
Сырьевые ресурсы падают из-за слабости Китая
Le сырье Я определенно слабее, поскольку трейдеры были обеспокоены перспективы Китая, ключевого потребителя, который готовится принять на себя основной удар торговых тарифов, угрожаемых Трампом. Заявления Пекина о стимулировании пока не вызвали большого оптимизма в отношении восстановления экономики. Цены среды медь немного снизился на фоне укрепления доллара и слабых перспектив спроса в Китае, главном потребителе металлов. Трехмесячная медь на Лондонской бирже металлов упала на 0,1% до $9.130 за тонну, а во вторник упала до $9.107 за тонну, что является самым низким уровнем с 11 сентября.
Масло сырой В этом месяце продолжила находиться на более низких уровнях после того, как ОПЕК во вторник сократила прогноз роста мирового спроса на нефть на этот и следующий год, подчеркнув слабость Китая и некоторых других регионов. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,3% до $72,07 за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 0,2% до $68,27, что недалеко от минимумов вторника, которые были самыми слабыми уровнями с 30 октября. Их он попытался встать на ноги, поднявшись на 0,3% до примерно $2.604 за унцию после падения до почти двухмесячного минимума в $2.589,59 на предыдущей сессии под давлением силы доллара.
Потребительские цены в США сегодня укажут путь ФРС на декабрь
Потенциально важные данные поступят сегодняИндекс потребительских цен США, что может усилить или обратить вспять тенденцию ожиданий снижения ставок и положить начало серии напряженных дней, которые будут включать в себя комментарии председателя ФРС. Джей Пауэлл в четверг, за которым следуют данные по розничным продажам в пятницу. По мнению экономистов, общий индекс должен продемонстрировать небольшой перегрев в трендовом ключе: до 2,6% с 2,4% в сентябре, но остаться стабильным на базовом уровне в 3,3%. Более надежные цифры могут изменить ожидания относительно смягчения политики ФРС в период с настоящего момента по следующий год. Шансы на снижение ставок на следующем заседании ФРС в декабре снизились до 62% с 77% неделей ранее и 84% месяцем ранее. На прошлой неделе Пауэлл Он пообещал продолжать идти по пути осторожного и терпеливого смягчения денежно-кредитной политики, заявив, что центральный банк не будет пытаться «угадывать» политику Трампа или ее влияние на экономику. Сегодня ожидаются выступления глав регионов ФРС Альберто Мусалем, Лори Логан и Джеффри Шмид. Какой бы ни была программа Трампа, она должна быть легко одобрена Конгрессом сейчас, когда республиканцы, похоже, получили большинство мест в Палате представителей США, что закрепило победу правительства.
Китай выпускает долларовые облигации в Саудовской Аравии: запрошено 26 миллиардов
Однако индекс CSI 300 фондовых рынков Шанхая и Шэньчжэня вырос незначительно +0,6%. Там Китай началась процедура размещения долларовые облигации Саудовской Аравии, первый кредит страны в валюте США. с 2021 года. По некоторым данным, сегодня утром операция получила заказы на сумму более 25,7 млрд долларов. Ранее в этом месяце Министерство финансов заявило, что планирует продать ценных бумаг на сумму до 2 миллиардов долларов. Решение Пекина собирать ресурсы в Эр-Рияде, а не в Лондоне или Нью-Йорке, было принято после недавних усилий по укреплению экономических связей.
Многие из более крупных Азиатские фондовые индексы упали почти на 1% или более, включая японский Nikkei, южнокорейский Kospi и австралийский фондовый индекс. Гонконгский Hang Seng упал на 0,6%, но в начале сессии упал вдвое. Базовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал до двухмесячного минимума. Токийский Nikkei находится на отметке -1,5%, в то время как иена приближается к минимумам последних трех месяцев по отношению к доллару: сегодня утром кросс находится на отметке 154,8.
Рост оптовых цен на товары в Японии в октябре рос самыми быстрыми темпами за 14 месяцев и превзошел ожидания, поддержав цель нормализации денежно-кредитной политики центрального банка. В других странах Азиатско-Тихоокеанского региона индекс KOSPI. Сеул теряет 2%. BSE Sensex от Мумбай -0,7%.
Европейские фондовые рынки откроются снижением
Европейские фондовые рынки откроются снижением: фьючерс на EuroStoxx 50 составит -0,6% по сравнению с -2% вчера. Индекс FTSEMIB в Милане вчера закрылся снижением на 2,1%.
Сайпем. Согласно последним данным Consob, фонду Blackrock принадлежит 5% акций, из которых 3,09% с правом голоса.
Банк Монте-Паски . HSBC начал покрытие с позиции «покупать» и целевой ценой 7,2 евро. Основные маневры по акциям продолжаются в связи с предстоящим размещением нового пакета казначейства, акционера которого составляет 26,7%. Между прошлой средой и вчерашним днем я объемы торгов были необычно высокими: за пять сессий из рук в руки перешло более 137 миллионов акций MPS, почти 11% капитала банка на сумму более 720 миллионов.
Intesa Sanpaolo . Пять фондов акционеров банка, которые уже подписали соглашение о консультациях в прошлом - Compagnia Sanpaolo, Cariplo, Cariparo, Cr Firenze, Carisbo - готовы попросить у ЕЦБ зеленый свет для заключения соглашения. новое консультационное соглашение направлен на представление списка для обновление состава Совета, пишет посыльный. К пяти организациям добавляется шестой, Fondazione Crc Cuneo, в результате чего доля института, включенная в соглашение, увеличивается с 14,6% до 15,7%.
Enel . Чилийская дочерняя компания решила с 1 января 2025 года отказаться от песо в качестве базовой валюты и перейти на доллар. Он пишет это MF добавив, что при обмене валюты компании придется учитывать Пердита 450 миллионов долларов на счетах в 2024 году, которые, однако, будут нейтрализованы за счет использования дивидендов.
Стеллантис. Мировые продажи полностью электрических и гибридных автомобилей выросли на 35% в октябре по сравнению с тем же месяцем годом ранее, что обусловлено ростом продаж в Китае на 54%, сообщила сегодня исследовательская компания Rho Motion. Продажи в Европе выросли всего на 0,8%, но выросли в годовом выражении второй месяц подряд, и исследовательская фирма ожидает сильного конца года в регионе, сообщил Reuters руководитель отдела данных Чарльз Лесте.
Unicredit . Commerzbank рассматривает приобретение среднего немецкого банка как часть своей стратегии по предотвращению возможного поглощения итальянским банком. Они сказали это Reuters Об этом сообщили три человека. HSBC повышает целевую цену до 50 евро.
Мэйр Текнимон объявляет, что компания Nextchem через свою дочернюю компанию Stamicarbon (технологии азотных удобрений) получила пакет лицензий и технологического проектирования (Pdp) для третичной установки по снижению выбросов, которая будет установлена на заводе по производству азотной кислоты Soluciones Químicas в Минатитлане, Веракрус, Мексика.
Европейский календарь довольно скуден: финансовые компании ABN Amro и Allianz лидируют в объявлениях о корпоративных доходах. Представитель Банка Англии Кэтрин Манн сегодня выступит на дебатах и может привлечь внимание после вчерашней резкой распродажи фунта стерлингов.
