Хороший отклик на новые 7-летние облигации, запущенные сегодня утром Telecom Italia.На самом деле, по словам источников, близких к операции, выпуск уже собрал заказов на 5 с половиной миллиардов. Размер спроса позволил снизить прогноз доходности с 325 базисных пунктов до диапазона от 300 до 310 базисных пунктов выше средней ставки обмена.
Размещением облигаций, оценка которых запланирована на день, занимается синдикат банков, состоящий из Barclays, Credit Agricole, Goldman Sachs и Societe Generale; другими букраннерами являются Bank of America Merrill Lynch, HSBC, ING и Natixis.
Между тем, в середине утра акции Telecom прибавили 0,30%, немного против тренда по сравнению с итальянским фондовым рынком в слегка отрицательной зоне.
