Unicredit anunta lansarea unui Obligațiune subordonată de gradul 2 cu expirare la Ani 10, rambursabil după cinci.
Banca a încredințat plasarea emisiunii unui pool de bănci format din Goldman Sachs, HSBC, Mediobanca, Société Générale și UBS, precum și Unicredit însăși.
Titlul are un evaluare așteptat de la Baa3 de la Moody's, BB+ de la S&P și BBB- de la Fitch.
Indicaţiile iniţiale ale preț pentru emiterea de benchmark, acestea sunt cu 265 de puncte de bază peste midswap.
Între timp, la aproximativ o oră și jumătate de la deschidere, stocul la bursă al Unicredit randament 1,36% pe lista principală a Piazza Affari, la 11,30 euro.
În aceleași minute, Ftse Mib călătorește în roșu cu aproximativ un punct procentual.
UPDATE
Unicredit a stabilit valoarea emisiunii la 1,25 miliarde de euro. Comenzile, la închiderea contabilității, au ajuns la 3 miliarde de euro și au făcut posibilă reducerea spread-ului de randament, în raport cu cursul midswap, la 240 de puncte de bază față de 265 inițial.
